可转债发行 - 发行总额40000万元，数量400万张，每张面值100元，按面值发行[10][11] - 期限6年，自2023年7月21日至2029年7月20日[12] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[14] - 转股期自2024年1月29日至2029年7月20日[21] - 初始转股价格16.56元/股，当前转股价格10.44元/股[22][23] - 转股价格向下修正条件及规则[27] - 转股价格不得向上修正[30] - 到期按债券面值115%赎回未转股可转债[32] - 有条件赎回和回售条件[33][37] - 主体及债券信用评级均为A，后调降至A - [44] 资金使用 - 募集资金扣除财务性投资55万元后，拟投入工程项目建设28000万元和补充流动资金12000万元[40] - 拟终止项目，将2453.29万元永久补充流动资金，占募集资金净额6.27%[41] 股权变动 - 控股股东拟分两期向深蓝财鲸转让21704920股股份，占公司股份总数15.50%[47] - 第一期转让14703333股，占总股本10.50%，价款22055万元[47] - 2026年3月31日前或协商时间转让7001587股，占总股本5.00%[48] - 冠中投资等放弃47246067股股份表决权，期限36个月[50] - 控股股东等出具不谋求控制权承诺，期限36个月[51][52] - 第一期转让完成后，控股股东变更为深蓝财鲸，实际控制人变更为靳春平[52] - 权益变动需经批准后办理过户登记，结果和时间不确定[54] 其他 - 国金证券为可转债受托管理人，关注本息偿付等事项[55]