交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.1521%股权，发行股份及现金支付比例均为50%[11][18] - 发行价格为8.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司A股股票交易均价的80%[20] - 交易对方取得的上市公司股份锁定期原则上为12个月[20] - 募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前总股本的30%[21] - 募集配套资金发行对象不超过35名符合条件的特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[21][23] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[23] 交易进展 - 交易已获控股股东、实际控制人原则性同意，相关协议已签署，预案已通过董事会和监事会审议[33][34] - 交易尚需标的公司和交易对方内部决策、上市公司董事会和股东大会审议、深交所审核、中国证监会注册、经营者集中申报审查等[35] 交易影响 - 交易完成后公司业务辐射范围将拓展，业务领域将延展至综合设施管理[28][29][30] - 交易完成后标的公司成控股子公司，公司资产和收入规模将显著增长[32] 市场展望 - 2024 - 2026年中国IFM服务市场需求规模预计年均复合增长率达14.07%[62] 风险提示 - 本次交易存在审批、暂停中止取消、财务数据调整、业务整合管理等风险[48][49][51][52] - 标的资产存在行业政策、劳务成本上涨及劳动力短缺等风险[53][54] - 核心业务人员流失会对公司声誉和业绩带来负面影响[55] - 分、子公司数量众多，管理不力会影响上市公司经营发展[56] - 股票价格波动会给投资者带来投资风险[57] - 不可抗力因素可能对交易和公司生产经营造成不利影响[59] 合规承诺 - 上市公司及全体董监高、交易对方承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[3,5] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人、部分董监高承诺目前无主动减持计划，减持将依规披露[37] - 公司及相关人员作出多项合规承诺，包括无违法违规受罚、无内幕交易等情况[98][100][106][109][110][112]