交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.1521%股权，发行股份支付比例和现金支付比例均为50%，发行价格8.44元/股[13][17][20][73][77] - 拟向不超35名符合条件特定对象发行股份募集配套资金，总额不超以发行股份方式购买资产交易价格的100%，拟发行股份数量不超发行前总股本的30%[17][23][25][87][89] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市，无业绩和减值补偿承诺[17] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入150,300.93万元，净利润8,031.03万元[127] - 2024年营业收入338,720.16万元，净利润12,727.60万元[127] - 2023年营业收入312,691.02万元，净利润16,893.98万元[127] - 2022年营业收入259,810.60万元，净利润18,584.73万元[127] - 2025年6月30日资产总计199,015.08万元，负债总计70,197.76万元[130] - 2024年末资产总计209,587.20万元，负债总计83,833.40万元[130] - 2023年末资产总计205,221.59万元，负债总计83,192.31万元[130] - 2022年末资产总计166,984.97万元，负债总计53,899.70万元[130] - 2025年1 - 8月，公司营业收入207,461.54万元，营业利润9,325.71万元，净利润8,484.94万元[186] - 2024年公司营业收入303,506.51万元，营业利润15,945.15万元，净利润12,620.36万元[186] - 2023年公司营业收入290,381.36万元，营业利润14,923.88万元，净利润11,552.85万元[186] 未来展望 - 交易完成后拓展业务辐射范围，提升在华东、华北、华南、华西区域业务比重[31][32] - 业务领域由物业管理延展至综合设施管理，增强新领域专业能力[32] - 资产和收入规模显著增长，综合竞争力和抗风险能力增强[34] - 2024 - 2026年中国IFM服务市场需求规模预计年均复合增长率达14.07%[64] 市场扩张和并购 - 交易标的为嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.1521%股权[13] - 公司拟向信宸设施管理等购买嘉信立恒65.1521%股权，向上海信阗等6名交易对方购买10%股权[17] 其他信息 - 截至预案签署日，公司总股本226,277,783股，前十大股东合计持股143,062,984股，占比63.22%[119][120] - 近三年公司主营业务未变，综合实力位于中国物业服务百强企业第12名[121] - 截至2024年，公司完成16个重点城市公司战略布局，业务覆盖全国百余座主要城市[122] - 公司成立于2020年，旗下有杜斯曼、安锐盟等品牌，目标是成为中国领先的综合设施管理服务商[187] - 公司核心业务线包括综合设施管理、单一设施管理、特色服务及其他增值服务[188] - 公司服务网络覆盖32个省级区域200多个城市，含香港[194] - 公司与下游客户合同保有率常年维持在较高水平，近年拓展互联网等行业客户[195] - 公司综合业务线收入占比较高，近年拓展特色服务[196] - 公司核心管理层平均拥有20年以上设施管理行业及相关从业经验[199]