交易方案 - 拟发行股份及支付现金购买嘉信立恒控制权，同时向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[3][4][7] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后公司总股本的30%[7] - 发行股份种类为A股，每股面值1元，上市地点为深交所[8] - 发行方式为向特定对象发行A股，发行对象为7家企业[9] - 发行价格定为8.44元/股[10][11] - 交易对方取得的上市公司股份锁定期原则上为发行结束之日起12个月[13] - 业绩承诺及补偿安排待审计评估完成后与交易对方协商[14] - 过渡期内标的公司收益归上市公司，亏损由交易对方按股权比例补足[15] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[20] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[23] - 募集配套资金方案决议自股东大会通过之日起12个月内有效，若交易审核注册通过有效期延至实施完毕[27] 过往交易 - 2024年12月16日及30日，以211.17万元收购贵阳大正慧能49%股权[40] - 2025年1月21日，将重庆港佳40%股权作价1207.96万元转让[40] - 2025年5月6日，以1元受让江西中泽新大正7%股份[40] - 2025年6月23日，以350.33万元受让江西中泽新大正45%股份[40] 交易判断 - 交易对方TS Capital预计成为持有上市公司5%以上股份股东，本次交易预计构成关联交易[29] - 初步判断本次交易预计达到重大资产重组标准，构成重大资产重组[31] - 本次交易预计不会导致公司控制权变更，不构成重组上市[32] 其他情况 - 2025年9月15日公司股票停牌，停牌前20个交易日上市公司股价涨幅18.59%，剔除大盘因素涨跌幅11.56%，剔除同行业板块涨跌幅16.56%，无异常波动[47][48] - 拟调整股份回购价格上限为16.79元/股，9月29日开市生效[55]