认购交易 - 2025年9月26日认购人同意以300万美元认购34,479股优先股[3] - 认购协议适用百分比比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[4][39] - 认购人股份占发行人完成时全面摊薄总股本约2.54%，其他认购人约2.4794%[7] 财务限制 - 自协议至完成或终止前，发行人集团借款债务不得达50万美元或以上[7] - 发行人集团与关连方合约或交易金额不得超50万美元[7] 估值相关 - 发行人估值约1.24亿美元，采用收益法确定[9][11] - 贴现率为18.00%，市场流通性折让15.7%，少数股权折让21.20%[21][23][24] 交易安排 - 认购事项完成在认购人达成条件后5个工作日内落实，代价电汇至公司账户[31] 业务情况 - 集团主要从事资讯科技应用及解决方案开发等五项业务[34] 优先股权益 - 优先股持有人与普通股持有人一并投票，初始转换比率1:1，有优先购买权[32][33] 未来规划 - 公司拟将人工智能能力融入资讯科技应用及基础设施解决方案服务[37]