交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买京都龙泰100%股权并募集配套资金，交易对方为14名标的公司原股东[13] - 发行股份购买资产定价基准日为董事会决议公告日，价格23.15元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价80%[18] - 募集配套资金以购买资产成功实施为前提，总额不超购买资产支付对价100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[17][74] - 本次交易标的预估值约4.5亿元，最终数据待审计评估确定[25] - 交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市，需深交所审核及中国证监会注册[21][22][87][88][89] 业绩数据 - 公司2022 - 2024年营业收入分别为99211.73万元、82394.45万元和79892.70万元，扣非后归母净利润分别为16834.23万元、15814.46万元和14436.38万元[65] - 标的公司2023 - 2024年营业收入分别为13847.42万元和18722.93万元，净利润分别为589.02万元和1153.57万元[65] - 2025年1 - 6月公司营业收入38947.71万元，利润总额9556.45万元，净利润8424.81万元[117] - 2025年6月30日公司资产总额153066.86万元，负债总额10950.35万元，股东权益142116.51万元[116] - 2025年1 - 6月标的公司营业收入9485.39万元，营业利润890.16万元，利润总额890.10万元，净利润890.10万元[168] - 2025年6月30日标的公司资产总额28515.08万元，负债总额14430.98万元，所有者权益14084.10万元[168] 未来展望 - 交易完成后公司将扩充磁性材料产品品种，扩大汽车领域产品市场份额[29] - 发挥核心优势，实现资源互补，增强持续盈利能力[63][65] - 标的公司将成上市公司全资子公司，打通其资本市场融资渠道[66] 风险提示 - 标的公司存在营运资金不足、市场竞争、下游需求波动等风险[49] - 本次交易需多项审批，审批结果和时间存在不确定性[43] - 交易可能因内幕交易、情况变化、监管要求等被暂停、中止或终止[44] 其他要点 - 本次重大资产重组预案及相关议案已通过公司第八届董事会第三次会议审议，公司已与全体交易对方签署购买资产协议[32][92] - 公司及相关主体作出多项承诺，包括股份锁定、信息披露、保密等[3][7][95][96] - 公司股票自2025年9月15日起停牌，停牌前20个交易日内价格涨幅符合规定[195][196]