交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买102名交易对方合计所持金力股份100%股份，交易价格（不含募集配套资金金额）为5.08亿元[23] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿承诺和减值补偿承诺[23] - 本次交易已通过多项审议，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[165][166] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度扣非归母净利润分别不低于2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元[17] - 若标的资产全部交割程序未于2025年12月31日前完成，业绩承诺期增加2028年度，该年度承诺净利润不低于4.00亿元[17] 财务数据 - 报告期内标的公司归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元和9,817.69万元[40] - 2025年6月30日，资产总计交易前495,406.04万元，交易后1,846,876.84万元，变动率272.80%[41] - 2025年6月30日，负债总计交易前143,446.58万元，交易后1,025,753.30万元，变动率615.08%[41] 股份发行 - 公司发行股份购买资产的发行价格经除息调整为3.81元/股[31] - 公司本次发行股份数量为1228346404股，占发行后总股本（不考虑配套募集资金）的55.94%[31] - 公司募集配套资金总额不超过100000万元（含本数），发行对象为广新集团[32] 市场与行业 - 2025年上半年中国锂电池湿法隔膜出货量112亿平方米，同比增长58%，市场占比超80%[42] - 自2023年以来，锂离子电池隔膜行业产能集中释放，阶段性供过于求，价格下行[84] - 2024年下半年以来，标的公司主要产品销售价格逐步企稳[86] 战略意义 - 上市公司收购标的公司推动产业板块转型升级提升综合实力[97] - 上市公司与标的公司在多方面存在协同效应可共享资源[98] - 上市公司通过交易切入锂电池隔膜领域丰富新能源产品布局[99][100]