交易概况 - 佛塑科技拟508,000.00万元发行股份及支付现金购买金力股份100%股份，构成重大资产重组和关联交易[30] - 募集配套资金不超100,000万元，40,000万元付现金对价，60,000万元补充流动资金和偿债[39] - 发行股份购买资产发行价3.81元/股，数量1228346404股，占发行后总股本55.94%[38] - 募集配套资金发行价3.81元/股，数量不超262467191股[41] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺金力股份2025 - 2027年扣非归母净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元[25] - 若2025年底未完成交割，2028年净利润不低于4.00亿元[25] 标的公司业绩 - 2023 - 2025年1 - 6月，归母净利润分别为13120.93万元、 - 9133.62万元、9817.69万元[47] - 2024年末总产能约50亿平方米，四季度销量10.32亿平方米，主营收入9.33亿元[49] - 2025年1 - 6月销量20.11亿平方米，超去年同期10.35亿平方米[49] 交易前后数据对比 - 2025年6月30日，资产总计交易前495,406.04万元，交易后1,846,876.84万元，变动率272.80%[48] - 2025年6月30日，负债总计交易前143,446.58万元，交易后1,025,753.30万元，变动率615.08%[48] - 2025年1 - 6月，营业收入交易前107,817.62万元，交易后283,165.92万元，变动率162.63%[48] 未来展望 - 交易完成后公司将取得控股权，实现业务与技术整合，切入锂电池隔膜领域[42] - 公司将实行可持续、稳定、积极的利润分配政策[65] 风险提示 - 交易可能因内幕交易等原因被暂停、中止或取消[86] - 标的公司可能无法实现业绩承诺，存在业绩补偿实施违约风险[81]