交易基本信息 - 佛塑科技拟发行股份及支付现金购买102名交易对方持有的金力股份100%股份，交易价格50.8亿元，募集配套资金不超10亿元[22][31] - 评估基准日为2024年12月31日，审计基准日为2025年6月30日，报告期为2023 - 2025年1 - 6月[18] - 业绩承诺方为8名交易对方，承诺标的公司2025 - 2027年扣非归母净利润分别不低于2.3亿、3.6亿、6.1亿元[17] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产支付现金对价4亿元，股份对价46.8亿元，发行价格3.81元/股，发行数量12.28346404亿股[28][30] - 配套募集资金总额不超10亿元，发行价格3.81元/股，发行数量不超2.62467191亿股[31][33] 股东权益与持股比例 - 截至2025年6月30日，上市公司总股本967,423,171股，交易后广新集团持股比例从26.75%降至21.2033%[36] 业绩数据 - 2024 - 2025年1 - 6月，上市公司基本每股收益分别减少0.14元/股、0.004元/股[38] - 报告期内，标的公司归母净利润分别为13,120.93万元、 - 9,133.62万元和9,817.69万元[39] - 2025年1 - 6月，交易后营业收入283,165.92万元，较交易前增长162.63%[40] 标的公司情况 - 标的公司专注锂电池湿法隔膜研发、生产和销售，截至2024年末总产能约达50亿平方米[34][41] - 2025年上半年中国锂电池湿法隔膜出货量112亿平方米，同比增长58%，标的公司1 - 6月销量达20.11亿平方米[41] 交易风险与应对 - 交易存在摊薄即期回报、业绩承诺无法实现等风险，公司制定填补措施[73][57] - 交易可能因多种原因暂停、中止或取消，收购整合不顺利可能影响公司经营[80][77] 政策背景与交易意义 - 2024年国务院和证监会发布相关政策，公司收购利于做强做大、转型升级[95][96] - 公司与标的公司具协同效应，交易完成后预计提升资产规模和营收水平[97][101]