交易基本信息 - 国泰海通证券担任福达合金重大资产购买独立财务顾问[4] - 上市公司拟现金购买光达电子52.61%股权，交易价35,249.98万元[20] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组[20] - 交易尚需经上市公司股东会审议通过等决策程序[33] 业绩数据 - 2024年度交易后归母净利润7766.04万元，较交易前提升70.19%[44] - 2025年1 - 6月交易后归母净利润3882.90万元，较交易前提升56.14%[44] - 2025年6月30日交易后资产总计390,453.73万元，较交易前增长33.82%[31] - 2025年6月30日交易后负债总计301,550.13万元，较交易前增长56.76%[31] - 2025年6月30日交易后归母所有者权益76,502.86万元，较交易前下降22.50%[31] - 2025年1 - 6月交易后营业收入364,825.86万元，较交易前增长62.83%[31] 标的公司情况 - 光达电子从事新型电子浆料产品研发、生产和销售[20] - 报告期内，前五大客户销售金额占主营业务收入比分别为69.57%、90.60%和96.70%[68] - 报告期内，对通威股份销售收入占比分别为21.58%、42.09%和43.73%[68] - 报告期各期末，资产负债率分别为77.33%、72.20%和75.13%[69] - 业绩承诺方承诺2025 - 2027年度净利润分别不低于5218.49万元、6632.54万元、8467.10万元[60] 公司历史与股权 - 公司1999年4月5日成立，注册资本13,544.5155万元[131] - 2018年5月17日在上海证券交易所挂牌交易，总股本变为9830万股[139] - 2019年按每10股转增4股，总股本变为13762万股[140] - 2023年注销回购股份后，总股本变为135445155股[142] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股5167.20万股，占总股本38.13%[145] 风险提示 - 交易可能因股价异常波动或内幕交易被暂停、中止或取消[58] - 若交易各方无法就完善方案达成一致，交易存在被取消风险[59] - 光伏行业波动可能影响标的公司经营状况[63] - 标的公司未能把握技术迭代可能难以保持市场地位[64] 相关承诺 - 控股股东等承诺提供信息真实、准确、完整，承担法律责任[119] - 董监高自承诺函出具至交易完成无减持计划，如需减持将依规操作并披露[117] - 上市公司董监高承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[118]