发行相关 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超19,750.00万元[10] - 发行对象为克拉玛依城投，其拟现金认购全部股票，构成关联交易[29] - 发行定价基准日为第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告日，发行价3.95元/股[30] - 拟发行股票数量不超50,000,000股，未超发行前总股本30%[39] - 发行完成后假设总股本为312,055,378股[47] 股权结构 - 本次发行前，克拉玛依城投直接持股47,169,968股，占总股本18.00%[20] - 克拉玛依城投接受表决权委托，享有31,446,310股（占总股本11.9999%）表决权，合计控制29.9999%股份表决权[20] 业绩情况 - 2023年度归属于母公司股东净利润为 - 1,857.91万元，扣非后为 - 1,928.64万元[48] - 2024年度归属于母公司股东净利润为 - 1,573.54万元，扣非后为 - 1,698.26万元[48] 未来展望 - 假设2025年度扣非前后净利润亏损相比2024年分别持平、收窄10%、收窄20%[48] - 情景1：2025年净利润亏损与2024年持平，归属母公司所有者净利润为 -15,735,407.71元，扣非后净利润为 -16,982,626.19元[51] - 情景2：2025年净利润亏损收窄10%，归属母公司所有者净利润为 -14,161,866.94元，扣非后净利润为 -15,284,363.57元[51] - 情景3：2025年净利润亏损收窄20%，归属母公司所有者净利润为 -12,588,326.17元，扣非后净利润为 -13,586,100.95元[51] 资金用途与影响 - 募集资金用于油田服务设备更新升级项目、补充流动资金与偿还债务[10][25] - 发行有助于克拉玛依城投提升直接持股比例，巩固控制权[20] - 发行可获长期资本补充，优化资本结构，提升资金实力和抗风险能力[23] - 新设备投产后扩充核心业务产能，提升油服作业效益，巩固在新疆区域市场地位[22] 审批与合规 - 发行尚需国资主体批准、股东大会审议通过、深交所审核通过并报中国证监会注册[32][33][40] - 发行定价原则、依据、方法和程序符合《注册管理办法》等法律法规要求[32] 其他策略 - 公司拟加强募集资金管理，保证资金使用规范[59] - 公司将完善治理，提高经营管理和内部控制水平，完善激励机制[60] - 公司将完善利润分配制度，强化投资者回报机制[61] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营，切实履行填补回报措施[63] - 公司全体董事、高管承诺多项措施保障公司利益及填补回报[64][65]