业绩数据 - 公司2025年1 - 6月实现归属于上市公司股东的净利润2,996.69万元，扣非净利润2,973.76万元，假设该业绩为全年业绩的50%[43] - 2025年12月31日发行前期末总股本56,287.32万股，加权期末总股本52,204.33万股[45] 产品数据 - 碘比醇原料药国内总用量从2019年的42,636千克波动增长到2024年的72,891千克，复合增长率达11.32%[9] - 碘美普尔原料药国内总用量从2019年的10,950千克持续增长到2024年的186,736千克，复合增长率高达76.34%[9] 产品产能 - 公司降糖产品在北京密云工厂产能利用率已达100%，现有场地无法承接新获批片剂产品生产[10] - 公司目前化药生产线无法实现其他剂型产品生产，新获批及在研产品商业化存在生产场地受限问题[10] 发展战略 - 全资子公司陆芝葆药业将借助项目成为现代化生产基地，为公司发展奠定基础[10] - 海昌药业实施技改项目将丰富产品管线，符合“原料药 + 制剂”一体化战略[11] 股票发行 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过30,000.00万元[5] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名）[20] - 向特定对象发行股票定价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将相应调整[22] - 上市公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[29] - 公司本次发行的股份数量未超过发行前总股本的30%[34] - 前次募集资金到账日为2020年12月，至今已超18个月，且本次发行适用简易程序，不适用再融资间隔期规定[34] - 通过其他方式募集资金，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超募集资金总额的30%[37] - 公司本次募集资金用于项目并补充流动资金，补充流动资金比例未超募集资金总额的30%[37] - 本次发行假设于2026年3月31日实施完毕，发行前总股本562,873,163股，发行数量3,681.29万股，募集资金总额30,000.00万元[42] 发行影响 - 情景1：2026年业绩持平，发行后基本每股收益0.1015元/股，扣非后基本每股收益0.1007元/股[45] - 情景2：2026年业绩增加10%，发行后基本每股收益0.1116元/股，扣非后基本每股收益0.1108元/股[45] - 情景3：2026年业绩减少10%，发行后基本每股收益0.0913元/股，扣非后基本每股收益0.0907元/股[46] - 完成本次发行后每股收益有所下降，对公司即期回报有一定摊薄影响[47] 应对措施 - 公司将通过实施募投项目、加强资金管理、优化治理结构和完善利润分配政策等措施降低摊薄影响[48] - 公司制订《募集资金管理办法》，保障募集资金规范有效使用[49][50] - 公司将完善公司治理结构，为发展提供制度保障[51] - 公司完善细化利润分配政策，强化投资者回报机制[52] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促使薪酬与填补回报措施挂钩等[53][55] - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预公司经营、履行填补回报措施[56] 审批情况 - 本次发行预案及相关事项已获2025年9月25日第九届董事会第四次会议通过，尚需公司股东大会授权的董事会另行审议，需取得国资监管单位批准、深交所审核通过并经证监会同意注册[38] 发行评估 - 公司本次以简易程序向特定对象发行具有必要性与可行性[57] 财务投资 - 截至最近一期末，公司不存在已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产30%的情况[33]