可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超69,500万元，期限六年，面值100元，按面值发行[6][15][16] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息，期满后五个工作日内偿还余额本息[19][24] - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[27] - 初始转股价格不低于相关均价，转股价格调整有多种情况及公式[30][31] - 满足条件董事会有权向下修正转股价格，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 期满后5个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格由董事会协商确定[36] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两个计息年度满足条件持有人有权回售[37][41] - 若改变募集资金用途，持有人享有一次回售权[42] - 向现有股东优先配售，具体比例由董事会确定[47] - 发行方案有效期为十二个月[58] 资金用途 - 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目投资42,323.98万元，拟用募集资金25,500.00万元[55] - 高导热高纯球形粉体材料项目投资38,768.81万元，拟用募集资金24,000.00万元[55] - 补充流动资金项目拟用募集资金20,000.00万元[55] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计196,284.89万元，负债合计41,111.16万元[62][63] - 2025年1 - 6月营业总收入51,925.74万元，净利润13,864.66万元[65][66] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.57元[66] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额4,285.49万元，投资活动净额 - 12,475.07万元，筹资活动净额 - 12,006.56万元[68][69] - 2025年6月30日流动比率4.18倍，速动比率3.76倍[72] - 2025年1 - 6月至2022年度合并资产负债率分别为20.94%、23.54%、23.21%、20.00%[73] - 2025年1 - 6月至2022年度应收账款周转率分别为1.97次/年、4.31次/年、3.85次/年、3.78次/年[73] - 报告期内营业收入分别为66,195.42万元、71,168.24万元、96,036.04万元和51,925.74万元，综合毛利率分别为39.20%、39.26%、40.38%和40.84%[85] - 报告期内净利润分别为18,824.05万元、17,399.44万元、25,137.44万元和13,864.66万元[86] 股权情况 - 持有联瑞新材（连云港）有限公司100%股权，注册资本35,000.00万元；持有诺艾国际有限公司100%股权，注册资本10.00万港元[70] - 2024年8月设立诺艾国际有限公司，并于2024年度将其纳入合并报表范围[71] 利润分配 - 利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，优先现金分配，原则上每年一次，有条件可中期分配[91] - 分红需满足该年度可分配利润为正值且审计报告为标准无保留意见[93] - 除特殊情况，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%[94] - 公司发展阶段不同且有无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低比例分别为80%、40%、20%[96] - 2022 - 2024年分别拟派发现金红利5,672.10万元、9,287.28万元、9,287.28万元[100][102][103] - 最近三年累计现金分配合计24,246.66万元，占年均可分配利润的比例为118.54%[105] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[99]