业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为14,995.12万元、15,027.01万元和22,691.29万元[20] - 截至2022 - 2025年6月30日，公司资产负债率分别为20.00%、23.21%、23.54%和20.94%[21] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为24,067.75万元、24,694.83万元、25,470.85万元和4,285.49万元[21][22] 未来展望 - 公司拟于2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过69,500万元[3][5][20][33] - 可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市[4] 资金用途 - 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目投资总额42,323.98万元，拟使用募集资金25,500.00万元[34] - 高导热高纯球形粉体材料项目投资总额38,768.81万元，拟使用募集资金24,000.00万元[34] - 补充流动资金拟使用募集资金20,000.00万元[34] 可转债条款 - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，现有股东可优先配售[6] - 票面利率发行前协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[9] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日交易均价等，不得向上修正[10] - 期限为六年，每张面值100元，按面值发行[38][39] - 到期赎回全部未转股可转换公司债券在期满后五个交易日内进行[48] - 有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元[50][51] - 可转换公司债券持有人有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%[53] - 附加回售为募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[55] - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[58] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日[60]