配售信息 - 2025年9月25日公司与联合配售代理订立配售协议，按每股1.18港元配售最多4亿股股份[4][9] - 配售价较9月25日收市价折让约19.2%，较前五个交易日平均收市价折让约18.5%，较前十个交易日平均收市价折让约19.3%[4] - 配售股份数目占公告日期已发行股份总数20%，配售完成后经扩大已发行股份总数约16.7%[5][11] 资金情况 - 假设股份悉数配售，所得款项总额预计4.72亿港元，净额预计约4.62亿港元，每股净配售价预计约1.16港元[6] - 约50%所得款项净额（2.31亿港元）用于收购潜在金矿项目[28] - 约25%所得款项净额（1.155亿港元）用于扩充业务[28] - 约25%所得款项净额（1.155亿港元）用于一般营运资金及其他一般企业用途[28] 股权变化 - 配售事项完成后公司已发行股份总数从20亿股增加至24亿股[22] - Majestic Gold Corp.持股数不变，占比从70.5%降至58.8%[22] - 承配人获配4亿股，占比16.7%[22] - 其他股东持股数不变，占比从29.5%降至24.6%[22] 条件与期限 - 配售事项须达成董事会批准、上市委员会批准等条件方可作实[16][19] - 若特定事件对公司或配售事项造成重大不利影响，联合配售代理有权终止协议[20] - 最后截止日期为2025年10月25日[30] 其他 - 截至2025年9月25日，董事会由3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[33]