要约时间安排 - 要约开始日期为2025年9月26日[8] - 接纳要约的最后日期及时间为2025年10月17日下午四时正[8] - 截止日期为2025年10月17日[8] - 于联交所网站公布要约结果时间为2025年10月17日下午七时正之前[8] - 就所收到要约项下有效接纳寄发要约项下应付款项汇款的最后日期为2025年10月28日[8] 股份相关数据 - 拍卖股份为107,797,875股，占公司最后实际可行日期股本总额约18.05%[17] - 融资相关股份质押涉及恒业美好14,865,238股股份，占公司已发行股本总额约2.49%[24] - 要约人及Thematic Bridge已持有的股份为329,366,646股，占公司已发行股本总额约55.16%[31] - 最后实际可行日期公司已发行股份为597,088,700股[41] - 按要约价6.67港元及最后实际可行日期已发行267722054股要约股份计算，要约人应付最高金额约为17.86亿港元[56] 财务数据 - 2022 - 2025年6月除所得税前溢利╱（亏损）分别为 - 2001393千元、 - 1119545千元、 - 546798千元、 - 184646千元、100359千元[63] - 2022 - 2025年6月年╱期内溢利╱（亏损）及全面收益总额分别为 - 1839935千元、 - 981661千元、 - 550976千元、 - 190301千元、72268千元[63] - 2022 - 2025年6月资产净值（除去非控股权益）分别为5326783千元、4077934千元、3351752千元、3421922千元[65] - 2024年住宅服务收入3,343,045千元，2025年上半年为1,746,699千元[141] - 2024年企业服务收入1,002,717千元，2025年上半年为479,872千元[141] 业务数据 - 2025年上半年收入约为23.347亿元，2024年上半年约为24.102亿元，整体在管建筑面积由2024年6月30日的约20950万平方米略微减少至2025年6月30日的约20330万平方米[145] - 2025年上半年毛利约为4.576亿元，2024年上半年约为4.642亿元，2025年上半年毛利率约为19.6%，2024年上半年约为19.3%[146] - 2025年上半年住宅服务贡献毛利约3.862亿元，毛利率约为22.1%，2024年上半年毛利约3.856亿元，毛利率约21.7%[146] - 2025年上半年企业服务毛利约为0.587亿元，2024年上半年约为0.73亿元，毛利率由2024年上半年的约13.9%略降至2025年上半年的约12.2%[146] - 2025年上半年其他服务毛利约为0.127亿元，2024年上半年约为0.056亿元，毛利率提升[146] 要约相关 - 要约价为每股股份6.67港元[28] - 要约人按要约价应付代价通过博裕集团内部资源拨付，已收到最高现金代价金额付款资金[57] - 若要约截止时公众持股量低于23.4%，或联交所认为存在虚假市场或公众持股不足，将考虑暂停股份买卖[58] - 最后实际可行日期，要约人拟维持公司于联交所上市，董事承诺确保公司股份有足够公众持股量[58] - 要约人意向是继续集团现有业务，无意引入重大变更[74] 人员变动 - 自2025年9月24日起，石诚先生因工作安排变动辞任公司非执行董事及审核委员会成员[95] 市场比较 - 融创服务控股有限公司市值4982.7百万港元，市销率0.65，市账率0.90，中国物业管理服务及相关增值配套服务收入贡献约100%[196] - 越秀服务集团有限公司市值3935.8百万港元，市销率0.93，市账率1.00，中国物业管理服务及相关增值配套服务收入贡献约100%[196] - 雅生活智慧城市服务股份有限公司市值4032.8百万港元，市销率0.27，市账率0.38，中国物业管理服务及相关增值配套服务收入贡献约91.1%[198] - 建发物业管理集团有限公司市值4393.8百万港元，市销率1.22，市账率2.22，中国物业管理服务及相关增值配套服务收入贡献约100%[198] - 永升服务集团有限公司市值3111.4百万港元，市销率0.42，市账率0.56，中国物业管理服务及相关增值配套服务收入贡献约95.8%[198] - 金茂物业服务发展股份有限公司市值2640.2百万港元，市销率0.81，市账率1.55，中国物业管理服务及相关增值配套服务收入贡献约99.0%[199] - 市销率最低值为0.27，最高值为1.22，平均值为0.72[199] - 市账率最低值为0.38，最高值为2.22，平均值为1.10[199]