配售情况 - 公司拟配售583,860股新H股，占现有已发行H股约1.44%、现有已发行股份约0.68%[3] - 配售价每股137.00港元，较2025年9月25日收市价折让约14.21%，较前五个连续交易日平均收市价折让约19.23%[4][10] - 预计配售最高所得款项总额约8000万港元，所得款项净额约7830万港元[4] - 配售股份总面值为人民币583,860元[9] - 预计不少于6名承配人认购，承配人及最终实益拥有人为独立第三方[4][8] - 配售协议于2025年9月25日交易时段后订立[3][6][7] - 联席配售代理为中国国际金融香港证券有限公司及招商证券（香港）有限公司[7] - 公司将向联交所申请配售股份上市及买卖[6][17] - 配售须待联交所批准且满足多项条件方可作实[16][18] 股份结构 - 公告日期公司已发行股份总数为86162471股，包括45482153股内资股及40680318股H股[22] - 核心关连人士内资股占比从公告日的30.86%变为交割后的30.65%，其他内资股股东占比从21.92%变为21.78%，内资股总数占比从52.79%变为52.43%[24] - 核心关连人士H股占比从公告日的3.38%变为交割后的3.36%，承配人占比为0.67%，其他H股股东占比从43.83%变为43.54%，H股总数占比从47.21%变为47.57%[24] 资金用途 - 所得款项净额中约50%（3915万港元）用于优化集团财务结构，约50%（3915万港元）用于一般公司用途，预计于2026年12月31日或之前动用[20] - 过去十二个月全球发售所得款项净额约为6.2331亿港元，已按招股章程及公告用途使用，用途未变更[25] - 截至公告日，为氢燃料电池系统研发及扩产提供资金的所得款项净额分配4.644亿港元，占比74.5%，已动用9620万港元，未动用3.682亿港元，拟于2028年12月31日前动用[26] - 为氢能装备扩产提供资金的所得款项净额分配9530万港元，占比15.3%，已动用930万港元，未动用8600万港元，拟于2027年12月31日前动用[26] - 用于海外市场业务拓展的所得款项净额分配4800万港元，占比7.7%，已动用1390万港元，未动用3410万港元，拟于2028年12月31日前动用[26] - 用于营运资金及一般公司用途的所得款项净额分配1560万港元，占比2.5%，已动用1560万港元，未动用0，拟于2028年12月31日前动用[26] 一般授权 - 董事会获授权可配發、發行及買賣不超過17,232,494股新股份，占年度股東會通過決議案當日已發行股份约20%[5][14] - 一般授权可配發、發行及買賣不超過決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份，即17,232,494股[29]