公司基本信息 - 公司注册资本为45,907.0924万元[6] - 聚焦天然气产业链，有四大业务板块[87] 收购情况 - 2023年12月收购曹县启航51%股权[9] - 2024年9月收购胜动燃气100%股权[9] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计415,636.75万元[11] - 2025年1 - 6月营业收入118,937.29万元[13] - 2025年1 - 6月净利润为 - 3,065.40万元[13] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额9,222.77万元[15] - 2025年6月30日流动比率为0.66倍[16] - 2025年6月30日速动比率为0.50倍[16] - 2025年6月30日母公司资产负债率为64.99%[16] - 2025 - 2022年应收账款周转率分别为7.13、7.87、10.28、14.43次/年[17] - 2025 - 2022年存货周转率分别为10.83、11.55、17.15、18.63次/年[17] - 2025 - 2022年扣非归母净利润分别为 - 1425.43万元、1101.75万元、6590.12万元、3674.29万元[17] - 报告期内公司营业收入分别为346475.98万元、326305.30万元、259000.01万元和118937.29万元[19] - 截至2025年6月末公司商誉账面价值为107187.63万元，计提减值准备5447.73万元[26] - 截至2025年6月末有息负债余额175885.28万元，占负债总额75.83%[27] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为25352.57万元、26324.96万元、23446.77万元和25385.86万元，占总资产比例分别为5.69%、5.52%、5.56%和6.11%[28] 涉诉情况 - 截至2025年6月30日存在2起涉诉金额超1000万元未决诉讼事项[29] 股票发行 - 向特定对象发行股票，每股面值1元[33] - 发行价格由5.29元/股调整为5.23元/股[35][63][64][65][78] - 发行数量调整为不超95,602,294股，未超发行前总股本30%[36][76][85] - 控股股东水发集团及其关联方合计持股超30%[39] - 水发集团承诺认购股票锁定期36个月[39][79] - 募集资金总额不超50,000万元，用于偿还有息负债[40][90] - 发行决议自股东大会通过日起12个月有效[43] 相关关系 - 保荐人间接控股股东山东能源间接持有公司4.36%股份[51] - 保荐人与公司实际控制人均为山东省国资委[51] 发行合规 - 本次证券发行符合相关规定[94] - 保荐人认为发行申请符合法律法规[98] - 中泰证券同意推荐发行并上市[98] 人员信息 - 项目协办人为李宗霖[100] - 保荐代表人为迟元行、宁文昕[101] - 内核负责人为战肖华[103] - 保荐业务负责人为王洪[104] - 法定代表人为张浩[105]