发行流程 - 2025年3月27日公司第三届董事会第十四次会议通过相关议案，授权办理发行股票事宜[19] - 2025年8月27日深交所向中国证监会提交公司发行股票注册申请[21] - 2025年9月9日公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[21] 发行数据 - 截至2025年9月17日收到认购资金148,599,987.39元[24] - 截至2025年9月18日募集资金净额为145,453,760.98元[25] - 发行股票种类为A股，每股面值1元[28] - 发行股票数量为6,137,959股，未超规定上限且超拟发行数量上限70%[29] - 发行价格为24.21元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率为87.37%[30] - 发行募集资金总额未超规定上限148,600,000.00元[31] 发行对象 - 发行对象有兴证全球基金等8家[23] - 兴证全球基金管理有限公司获配2,271,788股，获配金额54,999,987.48元[40] - 佛山正合资产管理有限公司 - 正合智远6号私募证券投资基金获配1,032,631股，获配金额24,999,996.51元[40] - 北京金泰私募基金管理有限公司 - 金泰吉祥一号私募证券投资基金获配826,104股，获配金额19,999,977.84元[40] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐智选26号私募证券投资基金获配660,883股，获配金额15,999,977.43元[40] - 诺德基金管理有限公司获配656,753股，获配金额15,899,990.13元[40] - 财通基金管理有限公司获配276,748股，获配金额6,700,069.08元[40] - 上海方御投资管理有限公司 - 方御投资银樽二号私募证券投资基金获配206,526股，获配金额4,999,994.46元[40] - 深圳市共同基金管理有限公司 - 共同元宇宙私募证券投资基金获配206,526股，获配金额4,999,994.46元[40] 认购过程 - 2025年8月4 - 6日向104名特定对象发出《认购邀请书》[35] - 2025年8月7日上午9:00 - 12:00收到18份符合要求的申购报价材料[36] - 张绮娴报价档位1价格22.80元/股，申购金额1500万元[37] - 陈卓鹏报价档位1价格23.02元/股，申购金额1500万元[37] - 兴证全球基金管理有限公司报价档位1价格26.67元/股，申购金额500万元[38] - 北京金泰私募基金管理有限公司 - 金泰吉祥一号私募证券投资基金报价档位1价格27.17元/股，申购金额2000万元[38] - 诺德基金管理有限公司报价档位1价格25.99元/股，申购金额520万元[38] 股权结构 - 发行前截至2025年8月31日，香港华立国际控股有限公司持股64,591,800股，占比44.03%[65] - 发行前截至2025年8月31日，苏永益持股7,334,600股，占比5.00%，限售股5,500,950股[65] - 发行前截至2025年8月31日，前十名股东合计持股88,291,549股，占比60.19%，限售股7,653,000股[65] - 发行后香港华立国际控股有限公司持股64,591,800股，持股比例42.26%[67] - 发行后苏永益持股7,334,600股，持股比例4.80%，限售股份5,500,950股[67] - 发行后前十名股东合计持股89,901,409股，持股比例58.82%，限售股份10,957,419股[68] 影响与合规 - 发行完成后公司股本增加，股东结构变化，原股东持股比例相应变化，但控股股东与实际控制人不变[70] - 募集资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[71] - 主承销商认为本次发行定价过程合规，符合相关法律法规和要求[78] - 主承销商认为本次发行对象选择合规，符合公司及全体股东利益[79] 其他 - 兴证全球、诺德、财通等公司资管产品已完成备案[53][54] - 佛山正合、北京金泰等公司私募基金已完成备案[54][55][56] - 保荐人对发行情况报告书真实性、准确性和完整性承担法律责任[85] - 发行人律师确认发行情况报告书引用法律意见书内容无问题并承担责任[89] - 广东司农会计师事务所确认发行情况报告书与验资报告无矛盾[100] - 中国证券监督管理委员会同意注册批复文件证监许可〔2025〕1972号[106]