募资相关 - 公司拟向控股股东新疆融能发行不超144,205,797股A股，拟募资不超661,904,608.23元[3] - 发行价4.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 新疆融能认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[14] 股东情况 - 截至公告日，新疆融能持有公司22.82%股份，为控股股东[3] - 本次认购前，新疆融能持有公司109,708,888股，占总股本480,685,993股的22.82%[16] - 本次发行完成后，控股股东持股比例将提升，巩固控制权[16] 控股股东财务 - 2025年1 - 6月新疆融能资产总额111,557.55万元，负债总额110,412.80万元，所有者权益1,144.76万元，净利润 - 1,456.31万元[9] - 2024年度营业总收入为0，净利润 - 4,127.46万元[9] 资金用途及影响 - 募资扣除费用后拟全用于补充流动资金[18] - 公司将加大杆塔业务和能源批发业务投入[18] - 募资到位后公司总资产及净资产将增加，每股收益短期内可能被摊薄[18] 过往交易 - 2024年9月1日至2025年8月31日，与徐州路路顺等累计发生日常关联交易1326.77万元[19] - 2024年9月1日至2025年8月31日，向南京创城支付南山墅酒店项目装修工程款1423.22万元[19] 审批情况 - 2025年9月22日三名独立董事审议向特定对象发行A股股票议案[20] - 独立董事认为发行符合法规，关联交易定价公平合理[21] - 独立董事同意将发行事宜提交董事会审议，关联董事需回避表决[21]