债券发行信息 - 招金矿业2025年度第五期科技创新债券注册金额100亿元，发行金额10亿元[6][36][66][91][171] - 债券基础发行品种为超短期融资券，期限182天[5][6][36][66][91][171] - 主承销商及簿记管理人为兴业银行，联席主承销商为中信银行[5][36][91][171] - 2024年9月5日接受注册，文号为中市协注〔2024〕SCP279号[5][36][65] - 拟采取集中簿记建档发行方式，簿记截止时间不得晚于18:00，特殊情况可延长一次，不晚于18:30[9][41][69][173] - 足额或超募时，取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率；认购不足时，可提高利率区间再次簿记或缩减发行总额[10][42][70][71] - 发行日为2025年9月25日，起息日、缴款日、债权债务登记日为2025年9月26日，兑付日为2026年3月27日[171] 财务数据 - 近三年及一期黄金销售板块收入分别为719,031.27万元、774,543.31万元、1,084,774.32万元和267,157.87万元，占比维持在80%左右[103][141] - 近三年及一期公司分别确认资产减值损失31,959.45万元、39,383.99万元、39,067.28万元和0万元[103][129] - 近三年及一期末流动负债占总负债比重分别为60.36%、49.81%、50.95%和51.63%[104][131] - 报告期内短期借款占流动负债比例分别为56.23%、38.05%、29.63%和34.28%[104] - 近三年及一期末公司流动比率分别为0.83、1.06、0.96和0.95，速动比率分别为0.53、0.64、0.53和0.54[104][131] - 近三年及一期公司现金及现金等价物余额净增加额分别为58,500.03万元、66,711.03万元、88,627.76万元和72,631.13万元[126] - 近三年及一期公司投资活动产生的现金流量净额分别为 - 195,504.85万元、 - 195,994.46万元、 - 529,602.91万元和 - 146,326.94万元[127] - 近三年及一期末公司存货账面价值467,064.40万元、515,457.68万元、624,635.11万元和638,970.58万元，占流动资产比重分别为36.06%、39.54%、44.97%和42.81%[130] - 近三年及一期公司净利润分别为54,886.10万元、83,363.20万元、183,456.40万元和83,019.10万元[133] - 近三年及一期公司期间费用合计分别为170,334.48万元、175,431.03万元、189,698.29万元和44,866.72万元，占营业收入比重分别为20.49%、19.82%、15.70%和14.75%[134] 风险及应对 - 存在操作、认购不足、包销、分销系统、推迟发行、违约等风险[20][21][24][25][27][19] - 操作风险通过团队培训、制定规范和执行复核复查程序应对[20][50][80] - 认购不足时，可由主承销商余额包销或取消发行[21][46][83] - 包销风险通过提前推介询价、预估市场和制定预案应对[24][53][84] - 分销系统风险通过专人负责、提前测试和约定后续处理流程应对[25][54][86] - 推迟发行风险通过预判政策走势、避开敏感期和做好记录应对[27][56][87] - 违约风险通过规定违约责任、执行信息披露规定应对[19][48][79] 股权及历史 - 2025年3月31日完成新H股配售，合共140,000,000股配售股份，占扩大后H股股份数目约4.86%及占已发行股份总数约3.95%，注册资本增加1.4亿元[106] - 2004年4月5日，招金集团等发起设立公司，注册资本5.3亿元[190][191] - 2006年12月在香港新增发行17280.00万股流通H股，12月19日超额配售2591.50万股[197] - 2008年公司向全体股东派送红利股份，总股本增加至1457430000股[197] - 2004 - 2009年有多笔股份转让[199][200] 未来展望 - 黄金采掘冶炼行业竞争加剧等多种因素或影响公司未来发展及盈利能力[144]