债券发行情况 - 公司根据30亿美元全球中期票据计划发行票据，含20亿2.10% 2030年到期、60亿2.50% 2035年到期和10亿3.10% 2055年到期优先票据[4] - 腾讯此次发行20亿人民币债券，发行价格100%，净收益约19.95亿人民币[21] - 腾讯发行60亿人民币2.50% 2035年到期高级票据，发行价格100.0%，净收益约59.79亿人民币[44][51] - 腾讯发行10亿人民币3.10% 2055年到期高级票据，发行价格100%，净收益约9.955亿人民币[75][82] 债券基本信息 - 2030年到期债券2025年9月23日发行，2030年9月23日到期，利率2.10%固定利率，半年付息[21][23] - 2035年到期票据2025年9月23日发行，2035年9月23日到期，利率2.50%固定利率，半年付息[51][53] - 2055年到期债券2025年9月23日发行，2055年9月23日到期，利率3.10%固定利率，半年付息[82][84] 债券赎回条款 - 2030年到期债券2030年8月23日前赎回需考虑“全额补偿金额”[23][24] - 2035年到期票据2035年6月23日前赎回，赎回金额为100%本金与“全额补偿金额”较大值加应计未付利息[54] - 2055年到期债券2055年3月23日前赎回，赎回金额为100%本金与“足额补偿金额”较高者加应计未付利息[85] 债券评级与市场 - 债券初步评级为标普A +和穆迪A1[36][67][98] - 票据不向欧洲经济区和英国零售投资者发售[9][10][62][70][71] - 欧洲和英国市场票据目标市场为合格对手方和专业客户[11][13][72][74] 其他信息 - 票据已获准于2025年9月24日在港交所上市及买卖[6] - 联席全球协调人兼经办人包括中国银行、农业银行、中信证券等[4] - 稳定操作最长持续至票据发行日期后30天和配售日期后60天较早之日[66]