股份配售 - 2025年9月23日与配售代理订立协议，以每股8.29港元配售338,000,000股股份[3] - 配售股份占现有已发行普通股约8.06%，扩大后约7.46%[3] - 配售价较9月23日收市价折让约8.80%，较前五个交易日平均收市价折让约4.62%[6] - 净配售价约为每股8.17港元[11] - 配售股份总面值为338,000美元[7] - 配售事项交割须于协议日期后第六个营业日或之前落实[15] - 公司将向香港联交所申请配售股份上市及买卖[4] - 假设配售股份悉售，所得款项总额及净额分别约为2802020000港元及2759989700港元[24] 资金用途 - 80%配售所得款用于支持AI业务，20%用于补充营运资金及其他企业用途[5][24] - 拟将过往融资所得约167百万美元用于投资升级及扩建基础设施[23] - 发售、购股权及认购事项所得款项净额用于支持提升基础设施及云服务能力[27] 业绩数据 - 2025年上半年来自小米－金山生态的收入达11.3亿元，占集团总收入的26%[21] - 2025年上半年集团资本开支及使用权资产合计约4975.50百万元，同比增长约155%[23] 过往发行 - 2025年4月17日及4月25日，分别配发及发行1730万股固定美国存託股及1800万股发售股份[27] - 2025年4月28日，配发及发行277.5万股增发美国存託股[27] - 2025年6月17日，向金山软件配发及发行6937.5万股新股份[27] - 发售、购股权及认购事项所得款项净额总额约为2.79亿美元[27] 其他信息 - 公司证券于纳斯达克全球市场及香港联交所双重上市[18] - 股东2025年6月9日授予董事一般授权，可发行最多824881960股股份[25] - 自2025年6月9日授出一般授权起至公告日期，董事未根据该授权配发或发行新股份[26] - 一般授权允许公司配发、发行或处置额外普通股及/或美国存託股等，不得超过已发行股份总数的20%[32] - 公司将遵守中国证监会规则，就配售事项完成中国证监会备案[30] 市场展望 - 生成式AI市场总收入预计2024 - 2029年间以约40%的复合年均增长率增长[21]