股权交易 - 2025年9月5日卖方出售2.8亿股销售股份，占公司已发行股本70%，完成落实[3][13][15][59] - 联合公告日期要约人及其一致行动人士持有2.8亿股，占公司已发行股本70%[3][4][5][19][20][21][44] - 联合公告日期公司已发行股份为4亿股[5][21] - 要约价为每股0.125港元，与收购销售股份价格相同[6][23][62] - 收购销售股份代价为3500万港元[15][17][60] - 假设股本无变动，1200万股股份受要约规限，全面接纳要约总代价为1500万港元[7][28] 业绩情况 - 集团2024财年收益为11.8829亿港元，2025财年为16.4813亿港元[43] - 集团2024财年除税前亏损1740.2万港元，2025财年溢利52.3万港元[43] - 集团2024财年年内亏损1759.9万港元，2025财年溢利60.4万港元[43] - 集团2024财年资产净值为1620.1万港元，2025财年为1702.5万港元[43] 未来展望 - 要约人决定投资收购集团控股股权，因相信集团有潜力带来价值及有预期策略协同效应[46] - 联合公告日期要约人无意对集团现有业务作重大改变，拟维持公司现有主营业务[47] - 联合公告日期要约人无意终止聘用集团非董事雇员，或重新部署公司日常及一般业务以外固定资产[48] - 董事会五名成员拟于最早时间辞任，要约人拟提名新董事[49] 交易安排 - 要约人将用内部资源及元库证券贷款融资支付要约最高代价[8][29] - 要约融资协议贷款融资为1500万港元[62] - 要约人拟向所有独立股东包括海外股东提出要约，但可能受当地法律影响[34] - 综合文件将不迟于联合公告日期后21天寄发股东[10][53] - 股份于2025年9月5日下午1时起暂停买卖，申请于9月24日上午9时起恢复[11][55] 其他事项 - 公司成立独立董事委员会，将委任独立财务顾问就要约提供意见[9][52] - 董事未对要约作推荐建议，建议股东阅读综合文件后再做决策[58] - 要约交割后公众持股量可能不足，交易或暂停，相关人员承诺采取措施确保符合规定[50][51] - 公司及要约人联系人须披露证券交易，7日期间内交易总值少于100万元有豁免[56]