发行情况 - 本次发行已获深交所审核通过和中国证监会注册批复[40] - 截至2025年9月15日，中信证券指定专户收到募集资金总额43.99亿元[42] - 截至2025年9月16日，发行人收到扣除承销费后实际到账金额43.97亿元[42] - 募集资金总额43.99亿元，扣除发行费用后净额43.93亿元，新增股本4189.33万元，余额计入资本公积[42] - 本次发行股票为A股，每股面值1元，上市地点为深交所[44] - 定价基准日为2025年9月8日，发行底价95.32元/股，发行价格105元/股，与底价比率110.16%[45] - 本次拟发行股票数量上限4614.77万股，本次发行股数4189.33万股[46][47] - 本次发行对象确定为21名，获配股份限售期6个月[49,51] 申购与获配情况 - 认购邀请文件发送对象含154名特定对象，后新增8名投资者，共向162名投资者发出邀请[54] - 2025年9月10日9:00 - 12:00，共收到28名认购对象递交申购文件并足额缴纳保证金[57] - 国家绿色发展基金股份有限公司等多家机构给出不同申购价和申购金额[58] - 财通基金管理有限公司等21家机构和个人获配股份及金额，限售期6个月[61] 公司结构 - 发行前截至2025年6月30日，广东德赛集团有限公司持股157,106,250股，占比28.31%[103] - 发行前截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股374,792,161股，占比67.54%[103] - 发行后预计广东德赛集团有限公司持股157,106,250股，占比26.32%[104] - 发行后预计惠州市创新投资有限公司持股120,299,592股，占比20.16%[104] - 前十大股东合计持股358,392,217股，占比60.05%[105] - 本次向特定对象发行将增加41,893,333股有限售条件流通股[106] 其他 - 《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案需于2025年9月23日召开的2025年第三次临时股东大会审议[114] - 本次发行完成后公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将下降[107] - 本次发行募集资金拟用于德赛西威汽车电子中西部基地建设项目等三个项目[108] - 上市公司为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司[140] - 公司办公地址为广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号[140] - 公司电话为0752 - 2638669[140] - 公司联系人是林洵沛[140]