发行流程 - 2024年9月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过发行相关议案[7] - 2024年9月24日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过发行相关议案[8] - 2025年1月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过发行方案调整相关议案[9] - 2025年1月16日发行获深交所上市审核委员会审核通过[9] - 2025年2月21日中国证监会批复同意向特定对象发行股票的注册申请[9] - 2025年9月5日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过延长有效期相关议案，尚需股东大会审议[10] 投资者情况 - 投资者名单含154名特定对象，后新增8名投资者[12] - 2025年9月5日至9月10日9:00前向162名投资者发出《认购邀请书》[12] - 申购时间内收到28名认购对象递交的申购文件[14] 申购数据 - 广东恒阔投资管理有限公司最高申购价格为130元/股[14] - 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司最高申购金额为5亿元[15] - 诺德基金部分申购报价因关联方问题被认定无效，剔除20万元[17] 发行结果 - 发行价格为105元/股，发行数量为41893333股，募集资金总额为4398799965元[18] - 发行对象确定为21名[19] - 财通基金管理有限公司获配数量最多，为6786666股，获配金额为712599930元[20] 资金到账 - 2025年9月15日，中信证券指定认购资金专户收到募集资金总额4398799965元[23] - 2025年9月16日，公司收到扣除承销费用后实际到账金额4396999965元[24] - 扣除发行费用（不含税）5666221.38元后，募集资金净额4393133743.62元[24] 合规情况 - 发行过程合法合规，发行结果公平公正，相关法律文件合法有效[25][31] - 本次发行全部获配对象中需登记备案的产品均已完成备案[26] - 最终获配对象不存在发行人和联席主承销商的关联方[30] 后续安排 - 《关于延长相关议案有效期的议案》需提交2025年9月23日的临时股东大会审议[31]