债券发行信息 - 公司公开发行不超40亿元次级公司债券，本期为第三期，规模不超15亿元[4][18][42] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行交易，普通和专业个人投资者不得参与[5] - 债券期限3年期，票面利率询价区间2.00% - 2.70%[8][33][70] - 发行价格100元/张，按面值平价发行[43] - 发行首日2025年9月25日，起息日2025年9月26日[22][23] - 计息期限2025年9月26日至2028年9月25日[24] - 付息日2026 - 2028年每年9月26日，兑付日2028年9月26日[25] 信用与承销情况 - 发行人主体信用等级AAA，评级展望稳定，本期债券无担保不设置评级[6][25] - 本期债券由中德证券及中信证券以余额包销方式承销[27] 申购与缴款规定 - 专业机构投资者网下最低申购单位10,000手（1,000万元），超部分须为1,000万元整数倍[9][37][42][71][84] - 专业机构投资者应在2025年9月24日18:00前提交《网下利率询价及申购申请表》[45] - 网下利率询价时间2025年9月24日[34] - 发行人和主承销商于2025年9月24日确定并公告最终票面利率[40] - 获得配售的专业机构投资者应在2025年9月26日16:00前足额缴款[50] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司期末净资产185.16亿元，合并口径资产负债率66.07%[6] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润6.35亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[6] 其他信息 - 公司将尽快申请本期债券在深交所上市，无法上市投资者有权回售[10] - 本次发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[52] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[74] - D类投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元等条件[78] - E类个人投资者申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元等条件[79] - 申购人不属于持股比例超5%的股东等关联方及承销机构关联方[76] - 申购利率最小变动单位0.01%[84] - 网下询价传真号码010 - 65847900[85] - 咨询电话010 - 59026621，簿记邮箱zdzq - bond@zdzq.com.cn[85]