发行情况 - 发行数量为150,375,939股，价格为13.30元/股，总额1,999,999,988.70元，净额1,979,294,567.97元[4][28][37] - 新增股票上市数量150,375,939股，上市时间为限售期届满后次一交易日起[5] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[6][29][76] - 本次发行完成后公司增加150,375,939股有限售条件流通股，控制权不变[7][8][76] 时间节点 - 2024年11月25日董事会会议审议通过发行议案[18] - 2025年1月16日股东大会审议通过并授权办理相关事宜[18] - 2025年7月21日上交所审核通过向特定对象发行股票[19] - 2025年8月20日获中国证监会注册批复[20] - 截至2025年9月4日获配投资者全额汇入认购资金，9月5日资金划转至公司专用账户[21] - 2025年9月9日会计师出具验资报告[22] - 2025年9月22日新增股份完成登记托管及限售手续[23] 认购情况 - 发行人和保荐人向263家机构和个人送达认购邀请文件[31] - 有效报价时间内收到23家认购对象申购文件[33] - 诺德基金部分申购因关联方被认定无效[36] - 湖北省铁路发展基金最高申购报价15.99元/股，申购总金额最高3亿元[34] - 本次发行最终获配对象16家，均现金认购[37] 获配对象 - 湖北省铁路发展基金获配22,556,390股，金额299,999,987.00元[37][39] - 创合鑫材获配9,022,556股，金额119,999,994.80元[37][40] - 财通基金获配24,481,203股，金额325,599,999.90元[37][42] - 诺德基金获配19,254,887股，金额256,089,997.10元[38][43] - 湖北高投产控获配4,511,278股，金额59,999,997.40元[38][43] 股东情况 - 发行前截至2025年6月30日前十大股东持股620188348股，占比46.79%[64] - 发行后前十大股东持股637344932股，占比43.19%，含限售股22556390股[66] 财务数据 - 2025年6月30日、2024年末、2023年末、2022年末资产总额分别为152.07亿、152.87亿、144.36亿、141.61亿元[80] - 2025年6月30日、2024年末、2023年末、2022年末负债总额分别为75.29亿、78.02亿、71.93亿、71.93亿元[80] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年营业收入分别为25.44亿、47.01亿、45.63亿、45.77亿元[83] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年净利润分别为1.89亿、2.44亿、2.99亿、2.90亿元[83] - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年经营活动现金流量净额分别为 - 1.80亿、2.84亿、5.35亿、3.76亿元[85] 比率指标 - 本次发行价格与底价比率为108.39%[26][27] - 最近三年及一期流动比率分别为2.00倍、1.70倍、1.76倍及1.67倍[90] - 最近三年及一期速动比率分别为1.58倍、1.31倍、1.33倍及1.24倍[90] - 最近三年及一期总资产周转率分别为0.34次、0.32次、0.32次及0.33次[92] - 最近三年及一期应收账款周转率分别为1.00次、1.05次、1.13次及1.12次[92] 其他 - 2023年完成收购湖南湘电机电工程有限公司60%股权，追溯调整财报[78] - 公司业务范围不因本次发行变化，主营业务盈利能力将增强[70] - 保荐人认为发行合规，符合公司及股东利益[97][98] - 发行人律师认为发行获批准，文件合法有效[99] - 保荐机构同意推荐公司股票上市交易[100]