公司基本信息 - 公司注册资本为330,883.3844万元人民币[10] - 发行人所属行业为“C367汽车零部件及配件制造”[64] 财务数据 - 2025年6月末资产总额为1,125,481.10万元，2024年末为1,192,110.55万元[12] - 2025年6月末负债总额为556,911.08万元，2024年末为635,264.41万元[12] - 2025年1 - 6月营业总收入为400,145.08万元，2024年度为813,851.47万元[13] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为7,360.07万元，2024年度为10,577.93万元[13] - 2025年1 - 6月综合毛利率为12.64%，2024年度为13.42%[15] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为1.32%，2024年度为1.90%[15] - 2025年1 - 6月资产负债率（合并报表）为49.48%，2024年末为53.29%[15] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为3.06次，2024年度为3.26次[15] - 2025年1 - 6月存货周转率为4.56次，2024年度为3.75次[15] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为57139.38万元，2024年度为43402.81万元，2023年度为6250.36万元，2022年度为35886.62万元[16] - 报告期内，公司储能电池热管理设备业务净利润分别为9618.68万元、3362.95万元、 - 2109.78万元和 - 274.10万元[23] - 报告期内，公司毛利率分别为15.19%、11.80%、13.42%和12.64%[24] - 报告期各期末，公司商誉账面价值分别为169596.69万元、169337.36万元、169063.17万元及168920.62万元[25] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为195852.08万元、214224.82万元、161667.56万元及144634.39万元，占流动资产的比例分别为26.66%、27.58%、23.41%及23.24%[26] - 报告期各期末，公司经营性应收款项合计净额分别为286895.95万元、303841.79万元、360483.80万元和366657.38万元，占流动资产的比例分别为39.05%、39.12%、52.19%和58.91%[27] - 2022年末、2023年末、2024年末公司经营性应收款项净额占当期营业收入的比例分别为46.05%、44.34%和44.29%[27] - 报告期各期末，公司受限货币资金分别为106496.07万元、151687.76万元、72169.92万元和36706.13万元，占当期货币资金金额为65.31%、74.94%、58.10%和49.65%[29] - 报告期内，公司来自境外的营业收入分别为193737.12万元、207299.99万元、222830.47万元和101093.69万元，占营业收入的比例分别为31.10%、30.25%、27.38%和25.26%[30] 发行情况 - 本次发行价格为2.54元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 本次发行股票数量不超过196,712,598股，不超过发行前公司总股本的30%[42] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[43] - 本次发行拟募集资金总额不超过49,965.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[44] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[47] - 本次发行存在募集资金不足或发行失败的风险[35] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[36] - 本次发行采用向特定对象发行的方式，对象为长江一号产投，以现金全额认购[37][38] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[45] - 本次发行的股票将申请在深交所上市交易[46] 股东与保荐 - 截至2025年8月22日，中信建投证券自营、资管子公司及重要关联方合计持有发行人1,357,030股，持股比例为0.04%[58] - 中信建投证券自营业务持有发行人428,100股，资产管理业务持有发行人20,130股，重要关联方持有发行人908,800股[58] - 保荐人及保荐代表人将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[66] - 中信建投证券作出多项承诺，包括确信发行人符合发行上市规定、申请文件无虚假记载等[60][61] - 保荐人认为奥特佳向特定对象发行股票符合规定[69] - 中信建投证券同意作为奥特佳本次发行股票的保荐人[69] 监管与制度 - 协助发行人执行规范关联方资金往来及对外担保制度[67] - 督导发行人完善防止关联方违规占用资源制度[67] - 督导发行人完善防止董监高损害公司利益内控制度[67] - 督导发行人完善关联交易决策及信息披露制度[67] - 关注发行人募集资金专户存储及使用情况[67] - 督导发行人履行信息披露及规范运作义务[67] - 关注发行人对外担保事项并发表意见[67] - 必要时对发行人进行现场检查[68]