公司基本信息 - 公司成立于1999年12月26日，上市时间为2002年7月18日[3] - 公司注册资本为1,325,406,445.00元[3] - 控股股东湘电集团及其一致行动人持股30.70%，湘电集团质押股份占合计持股43.50%，占总股本13.35%[24] 财务数据 - 2025年6月30日流动资产为1,056,821.41万元，非流动资产为463,891.89万元[10] - 2025年1 - 6月营业收入为254,408.18万元，营业成本为214,313.00万元[12] - 2025年1 - 6月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 18,030.74万元、 - 11,734.76万元、 - 39,070.77万元[15] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为163,487.93万元[15] - 2025年1-6月流动比率1.67倍，速动比率1.24倍，资产负债率49.51%[16] - 2025年1-6月总资产周转率0.33次，应收账款周转率1.12次，存货周转率1.57次[16] - 2025年1-6月毛利率15.76%，加权平均净资产收益率4.98%，扣非后2.92%[16] - 2025年1-6月基本每股收益0.14元/股，扣非后0.08元/股[16] - 2022 - 2025年6月末应收账款账面价值分别为403650.56万元、339775.02万元、375163.94万元、413824.08万元，占总资产比例28.50%、23.54%、24.54%、27.21%[25] - 截至2025年6月末，对兴蓝风电应收账款及合同资产账面余额88738.53万元，预期信用损失率10.86%，计提坏账准备9637.00万元[26] - 报告期主营业务收入分别为451289.56万元、450659.45万元、465229.26万元、251734.25万元，毛利率23.35%、20.97%、17.66%、15.60%[28] 发行情况 - 本次发行拟募集资金总额不超过20亿元，实际募集1,999,999,988.70元，发行股数150,375,939股，超拟发行数量70%[40][41][42] - 发行定价基准日为2025年8月27日，发行底价12.27元/股，发行价格13.30元/股，与发行底价比率108.39%[43] - 发行募集资金扣除发行费用20,705,420.73元后，净额为1,979,294,567.97元[44] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[45] - 发行人和保荐人向263家机构和个人送达认购邀请文件，257名特定投资者来自多类主体，另有6名新增投资者[48][49] - 发行接收申购文件时间为2025年8月29日9:00 - 12:00，有效报价时间内收到23家认购对象提交的申购相关文件[51] - 最终获配发行对象共16家，均以现金认购股票[55] 审批进程 - 2024年11月25日，公司召开董事会、获湖南省国资委批复同意本次发行[64] - 2025年1月16日，公司股东大会审议通过本次发行相关议案[64] - 2025年7月18日，公司本次向特定对象发行股票经上交所审核通过[65] - 2025年8月20日，公司获中国证监会同意本次发行的注册申请批复[65] 保荐相关 - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人是王靓、张维，联系电话010 - 83939129[68] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[66] - 保荐人认为发行人本次发行股票符合相关要求，同意推荐其上市交易[68]