发行情况 - 本次发行募集资金总额为1,999,999,988.70元，净额为1,979,294,567.97元[3] - 发行股票数量为150,375,939股，发行价格为13.30元/股[5] - 发行底价为12.27元/股，发行价格与底价比率为108.39%[15][16] - 新增股份于2025年9月22日办理登记等手续，限售期6个月[4] 时间进程 - 2024年11月25日召开董事会审议通过发行议案[7] - 2025年1月16日召开股东大会审议通过并授权董事会办理[7] - 2025年7月21日收到上交所审核通过意见[8] - 2025年8月20日获得证监会同意注册批复[8] - 截至2025年9月4日，获配投资者汇入认购资金[9] 发行对象 - 最终获配发行对象共16家，均现金认购[24] - 湖北省铁路发展基金等多家机构和个人公布获配情况[24] 公司影响 - 发行前前十大股东合计持股620,188,348股，占比46.79%[41] - 发行后前十大股东合计持股637,344,932股，占比43.19%，含限售股[42][43] - 发行后增加150,375,939股限售流通股，控制权等不变[44] - 总资产与净资产增加，负债不变，资产负债率下降[45] - 募集项目投产后营收和净利润将大幅提升[45] - 业务范围不变，主营业务盈利能力增强[46] - 股本增加，原股东持股比例变化，法人治理结构稳定[47] - 暂无调整高管人员结构计划[48] - 发行不影响业务结构，无新增关联交易和同业竞争[49][50] 中介机构 - 保荐人是国泰海通证券，发行人律师是广东华商律所[51][52] - 审计和验资机构是上会会计师事务所[51][52]