财务数据 - 公司注册资本为35,803.8965万元人民币[9] - 2025年6月30日资产总额850,039.71万元，负债总额622,792.33万元，股东权益227,247.37万元[11] - 2025年1 - 6月营业收入218,446.77万元，净利润19,960.50万元[15] - 2025年6月30日流动比率1.19倍，速动比率0.90倍，资产负债率73.27%[14] - 2025年1 - 6月应收账款周转率0.86次/年，存货周转率1.05次/年[14][16] - 报告期各期营业收入分别为233,854.18万元、493,266.31万元、477,340.38万元和218,446.77万元[17] - 报告期各期境外主营业务收入分别为33,492.47万元、68,966.56万元、116,288.35万元和97,692.40万元，占比分别为14.33%、13.99%、24.39%和44.78%[18] - 报告期各期汇兑净损失分别为 - 304.22万元、 - 1,176.29万元、 - 689.51万元和 - 897.31万元[20] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 77,166.92万元，投资活动 - 16,968.11万元，筹资活动50,636.68万元[15] - 报告期各期公司研发费用分别为14428.10万元、26856.56万元、28994.00万元和13168.82万元[23] - 截至2025年6月30日，短期借款余额200427.68万元，占流动负债比例33.79%，资产负债率73.27%[24] - 截至2025年6月末，存货账面价值169499.47万元，占当期流动资产比例24.04%，存货中原材料占比分别为46.56%、52.86%、58.82%和67.32%[25] - 截至2025年6月末，应收账款、应收票据账面价值分别为243408.32万元、30709.25万元，合计占当期流动资产比例38.87%[26] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司综合毛利率分别为15.32%、17.12%、22.92%和24.15%（追溯调整后）[28] 股权结构 - 截至2025年8月8日，吴强、吴超父子共同控制公司股份28.59%，预计发行完成后实际控制人共同控制股份比例为22.69%，其他认购对象合计持股比例为22.38%[29] 产能与项目 - 本次募投项目完全达产后新增25GW组串式光伏逆变器、15GW储能变流器生产能力，大功率组串式光伏逆变器、分布式光伏逆变器、储能变流器扩产倍数分别为2.78、10.00、2.73[33] - 2024年、2025年1 - 6月公司光伏逆变器产能利用率分别为203.59%、286.92%，分布式光伏逆变器产能利用率分别为370.53%、536.55%，储能变流器产能利用率分别为666.26%、272.79%[33] - “年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目”“年产15GW储能变流器产业化建设项目”测算的10年税后内部收益率分别为23.03%、31.41%[36] 发行情况 - 控股股东吴强拟以5,000万元认购本次发行股票[37][41] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[39] - 发行对象不超过35名特定投资者，吴强以5,000万元认购，其他发行对象按竞价结果确定[41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即150,685,898股[46] - 吴强认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份6个月内不得转让[48] - 募集资金总额不超过164,860.00万元，用于组串式光伏逆变器、储能变流器建设及补充流动资金[49] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[52] - 公司2023年度向特定对象发行股票的股东大会决议及授权有效期经两次延长后至2026年6月4日[53] - 本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易[54] 会议相关 - 2023年5月18日，第三届董事会第十七次会议应到、实到董事9名，审议通过多项与本次发行相关议案[65] - 2023年6月5日第一次临时股东大会，出席股东代表持股135,116,390股，占股本总额54.2584%[70] - 2023年8月22日第三次临时股东大会，出席股东代表持股182,982,353股，占股本总额51.4070%[71] - 2024年5月15日2023年度股东大会，出席股东代表持股180,695,373股，占股本总额50.4681%[72] - 2025年5月20日2024年度股东大会，将发行股票决议及授权有效期延至2026年6月4日[72] - 2023年7月31日第三届董事会二十次会议应到、实到董事9名[66] - 2024年4月22日第三届董事会二十六次会议应到、实到董事9名[67] - 2025年2月12日第四届董事会十次会议应到、实到董事9名[67] - 2025年4月23日第四届董事会十二次会议应到、实到董事9名[68] - 2025年7月8日第四届董事会十四次会议应到、实到董事9名[68] 保荐相关 - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[78] - 保荐机构有权列席发行人股东会、董事会会议并发表意见，有权定期实地专项核查[79] - 保荐机构督促发行人和其他中介机构配合履行保荐职责[79] - 发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机构协助履行义务[79] - 保荐机构与发行人及时有效沟通，督导遵守相关法律法规[79] - 保荐机构对发行人及其控股股东、实际控制人进行尽职调查和审慎核查[81] - 兴业证券认为公司2023年度向特定对象发行股票符合相关规定[81] - 兴业证券同意保荐发行人证券上市交易并承担保荐责任[81] - 保荐代表人是唐涛和张思莹[84] - 内核负责人是谢威[86]