市场扩张和并购 - 公司拟向上海德迩发行股份购买爱卓科技70%股权，零对价受让兴百昌合伙持有的30%股权，交易后爱卓科技成全资子公司[18][25][95] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为27000万元，爱卓科技100%股权于2024年9月30日收益法评估值为27000万元，增值率392.12%[22][23] - 发行股份购买资产发行价格14.15元/股，发行数量19081272股，占发行后总股本比例11.22%（未考虑募集配套资金）[26] - 募集配套资金不超过8270万元，发行对象不超35名特定对象[27] 业绩总结 - 2025年6月30日，交易前公司资产合计414198.33万元，交易后备考数453481.74万元，变动9.48%[35] - 2025年1 - 6月，交易前公司营业收入244110.15万元，交易后备考数270134.22万元，变动10.66%[36] - 2025年1 - 6月，交易前归属于母公司股东净利润5087.06万元，交易后备考数7735.32万元，变动52.06%[36] - 2023 - 2025年1 - 6月交易后基本和稀释每股收益增厚，变动比例分别为100.00%、68.18%、50.00%[46] - 报告期内，公司营业收入分别为21829.90万元、36880.70万元、26138.23万元；归属于母公司所有者净利润分别为1425.88万元、2358.65万元、2646.73万元[72] 未来展望 - 公司拟加快标的公司整合，增强其盈利能力和综合竞争优势[48] - 公司与交易对方约定业绩承诺及补偿安排，严格执行[49] - 公司将完善利润分配政策，优化投资者回报机制[50] - 上海德迩承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于2339.75万元、2700.86万元、3401.78万元[54][64] 新产品和新技术研发 - 爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产品智能化改扩建项目（一期）拟使用募集资金4920万元，占比59.49%；研发中心项目拟使用2350万元，占比28.42%[27] 其他新策略 - 本次交易已通过公司多届董事会、监事会及股东大会审议，尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册[37][38] - 控股股东及其一致行动人原则同意本次交易，承诺自预案披露至实施完毕不减持股份[40] - 公司严格履行信息披露义务，聘请中介机构对交易进行尽职调查并出具专业意见[41][43] - 本次交易构成关联交易，严格执行关联交易回避表决制度[42] - 公司为股东大会提供网络投票平台，单独统计并披露中小股东投票情况[44][45]