财务数据 - 2024年公司国外营业收入52,498.02万元，占比17.90%[27] - 2024年度公司实现营业收入293,209.11万元，较上年度增长11.75%[86] - 2025年1 - 6月公司实现营业收入161,808.11万元，较上年同期增长21.29%[86] - 2024年度公司累计投入研发费用1.62亿元，较去年增长12.06%[84] - 2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润为3657.14万元[135] - 2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润为2020.38万元[135] - 2025年度加权平均净资产收益率为1.51%[135] - 2025年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.84%[135] 市场情况 - 2024年全球PCB产值达735.65亿美元，同比增长5.8%[24] - Prismark预测2029年全球PCB市场规模达947亿美元，2025 - 2029年复合年增长率为4.8%[24] - 中国大陆占全球PCB总产值的比例由2000年的8.1%上升至2024年的56.00%[24] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票相关事项获公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需经公司股东会审议、深交所审核通过及中国证监会同意注册[6] - 发行对象不超过35名，实际控制人杨林拟认购金额不低于0.7亿元，认购股数不超发行总股数30%[6][30][33][36] - 发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][35][57] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超183,785,586股[9][37] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过7亿元[10][40][70] - 实际控制人杨林认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[12][39][63] - 本次发行构成关联交易，因实际控制人杨林为关联方[12][45] - 本次发行的股票将在深交所主板上市交易[42] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[11][44] 募投项目 - 泰国PCB智能化生产基地项目拟使用募集资金30,000.00万元，投资总额54,862.50万元，达产后预计税后投资内部收益率为13.39%，税后静态投资回收期（含建设期）为8.16年[41][71][77] - 惠州中京产线技改与升级项目拟使用募集资金20,000.00万元，投资总额21,322.49万元，达产后预计税后投资内部收益率为15.39%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.79年[41][71][85] - 补充流动资金拟使用募集资金20,000.00万元[41][71][86] 股权结构 - 截至预案公告日，杨林直接持股38,427,702股，占比6.27%，控股京港投资持股116,758,454股，占比19.06%，合计控制股权比例25.33%[46] - 预计发行完成后，杨林控制公司表决权比例为21.79%，控制权不变[46] 分红政策 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司年度税后利润低于600万元或有重大投资计划等重大现金支出事项可不分红[112] - 无重大投资计划或现金支出时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[113] - 公司原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[115] - 法定公积金转增股本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[116] - 未来三年（2026 - 2028）每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[123][124] 风险提示 - 募投项目海外投资存在运营、市场、税收等风险，泰国外汇政策变化可能限制子公司资金归集和分红款汇回[106] - 募投项目效益可能因产业政策、市场环境变化和竞争加剧与预期有差异[107] - 本次发行后短期内公司净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率可能下降[108] - 本次发行需股东会批准、深交所审核通过及中国证监会同意注册，存在审批和发行风险[110]