发行情况 - 向特定对象发行股票数量为183,785,586股，募集资金70,000.00万元[3] - 发行完成后总股本和净资产将增加，可能致每股收益和净资产收益率下降[9] - 发行于2026年6月末实施完毕为测算假设，以实际为准[2] 业绩数据 - 2025年6月30日公司总股本为612,618,620股[3] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者净利润1,828.57万元，扣非后1,010.19万元[4] - 假设2026年净利润有持平、增10%、减10%三种情形[4] - 三种情景发行后加权平均净资产收益率分别为1.31%、1.44%、1.18%，扣非后为0.72%、0.79%、0.65%[7][8] 未来展望 - 测算假设不代表公司对未来经营判断，不构成盈利预测[5] - 发行后主营业务不变[13] - 拟采取措施防范即期回报被摊薄风险[15] 资金用途 - 募集资金用于泰国PCB智能化生产基地等项目及补充流动资金[16] - 资金存放专项账户并严格管理[17] 其他规划 - 明确2026 - 2028年股东分红规划[18] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预公司、履行填补回报措施[20] - 实际控制人承诺按规定行使权利、履行填补回报措施[21] - 全体董事和高级管理人员承诺不损害公司利益等[23] 审议情况 - 董事会审议通过发行摊薄即期回报分析等事项[24] - 相关事项尚需公司股东会审议通过[24]