业绩数据 - 近十年公司营业收入从2014年的688,070.53万元增长至2024年的4,750,361.36万元，年均复合增速达21.31%[14] - 公司净利润从2014年不足亿元攀升至2024年的61,362.95万元[14] - 2025年半年度归属于母公司股东净利润32,478.30万元，扣非后29,146.22万元，假设2025年度为半年度数据2倍[51] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为58,292.44万元[55] - 基本每股收益为0.85元/股[55] - 稀释每股收益为0.85元/股[55] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为0.77元/股[55] - 扣除非经常性损益后稀释每股收益为0.77元/股[55] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金[4] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[22] - 发行对象为不超过35名（含）特定投资者[29] - 采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[33] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%[41] - 用于补充流动资金和偿还债务的比例未超募集资金总额的30%[43] - 截至2025年8月31日公司总股本759,807,126股，假设发行数量227,942,137股，募集资金总额129,100.00万元[50] - 假设2026年净利润较2025年度持平、上升10%、下降10%三种情形测算摊薄即期回报影响[53] - 2025年末总股本75,980.71万股，发行后2026年为98,774.93万股[54] 资金用途 - 募集资金拟投资建设贵金属资源富集循环利用产业基地，落实国家“碳达峰”“碳中和”战略[18] - 拟投资建设贵金属合金功能材料精深加工产线智能升级等项目，推动公司转型升级[19] - 募集资金将用于科技创新平台建设、产业转型升级项目建设和补充流动资金[59] 未来展望 - 公司将以相关实验室为核心打造高能级科技创新平台[16] - 本次发行完成后将缓解公司资金压力、降低流动性风险，提升公司资本实力和财务稳健程度[21] - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务，符合产业政策和公司战略方向[23] - 向特定对象发行股票是公司现阶段最佳融资方式，可优化资本结构、减少偿债压力[27] - 本次发行完成后公司总资产规模将提升，但短期内盈利状况存在不确定性，即期回报有被摊薄风险[56] - 公司拟采取加强募集资金监管等措施填补被摊薄即期回报[61] - 董事、高级管理人员承诺保证公司填补回报措施切实履行[66] - 控股股东、实际控制人承诺降低本次发行摊薄即期回报的影响[67]