债券发行概况 - 公司获批发行不超400亿元公司债券，批文有效期至2027年6月25日[7] - 本期为第四期发行，规模不超15亿元[8][19][21][55][79] - 本期债券分两品种，品种一期限5年，品种二期限10年[8][21][27][28] 公司财务数据 - 截至2025年6月末，公司净资产2109.68亿元，近三年年均可分配利润37.31亿元[9] 债券评级 - 公司主体与本期债项评级均为AAA，展望稳定[8][24] 利率相关 - 品种一票面利率询价区间1.70% - 2.70%，品种二为1.90% - 2.90%[10][40][78][79][80] - 首个周期票面利率由发行人和主承销商协商确定[22] - 重新定价周期票面利率调整为当期基准利率加初始利差加300基点[31][32] 发行安排 - 2025年9月22日刊登募集说明书等[37] - 2025年9月23日网下询价、确定并公告票面利率[38] - 2025年9月24日网下认购起始[38] - 2025年9月25日网下认购截止，刊登发行结果公告[38] 申购要求 - 专业机构投资者最低申购金额1000万元，为1000万元整数倍[11][47][54][55][78] - 每份申请表最多填20个申购利率，精确到0.01%[47] 付息安排 - 本期债券按年付息，起息日为2025年9月25日[22] - 品种一首个周期付息日为2026 - 2030年每年9月25日，品种二为2026 - 2035年每年9月25日[23] 特殊条款 - 引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制[22] - 发行人赎回债券按规定操作并公告[33][34][35] 投资者要求 - 类型D投资者需满足年末净资产不低于2000万元等条件[86] 风险提示 - 债券投资有信用、市场等多种风险[88][89][90]