配售基本信息 - 2025年9月19日交易时段后公司与配售代理订立配售协议[4][10][11][36] - 配售至多157,500,000股新H股，配售价每股2.45港元[36] - 配售价较2025年9月19日H股收市价折让约16.95%，较前五个交易日平均收市价折让约19.04%[9][17] 股份占比情况 - 配售股份占截至公告日期已发行H股约19.96%，占已发行股份约18.94%；扩大后占已发行H股约16.64%，占已发行股份约15.93%[5][13] - 截至公告日期，公司已发行股份总数为831,470,933股，紧随完成后将增至988,970,933股[26][27] - 截至公告日期，核心关连人士及其他股东在完成配售前后持股占比有变化[27] 资金情况 - 预计配售所得款项总额约38588万港元，净额约38318万港元，净配售价约每股2.43港元[6][30] - 2025年3月14日完成先前配售所得总款项约15540万港元，净额约14920万港元[28] - 先前配售所得净额约60%用于收购固定资产，约40%用于营运资金及其他一般公司用途[28] - 本次配售所得款项净额约20%用于开发商品，约20%用于线下销售渠道扩张，约30%用于购置固定资产，约30%用于营运资金及其他一般公司用途[31][33] 其他信息 - 公司将向上市委员会申请配售股份上市及买卖，配售完成须满足多项条件[8][18][19][22] - 公司根据一般授权进行配售，董事会可发行不超截至2025年5月28日已发行股份总数20%（即166,294,186股）的股份[7][25] - 公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事分别为相关人员[38]