可转债发行情况 - 可转换公司债券发行总额115,900.00万元，数量11,590,000张，募集净额1,149,674,168.81元[7][9] - 每张面值100元，按面值发行，期限2023年3月9日至2029年3月8日[10][11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] - 转股期限自2023年3月15日起满六个月后首个交易日至到期日[18] - 初始转股价格6.46元/股，发生送红股等情况累积调整[19][20] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权修正转股价格[23] - 到期后五个交易日内，按面值112%赎回未转股可转债[27] - 转股期内，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[29] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[31] 资金用途 - 发行可转债募集不超115900万元，用于四个项目，总投资148000万元[35] 转股价格调整 - 2023年5月至2025年7月，亚科转债转股价格从6.46元/股调至5.39元/股[39][40] - “亚科转债”调整后转股价格5.29元/股，2025年9月23日生效[43] 利润分配 - 2025年半年度以1234423318股为基数，每10股派现金红利1元，共派123442331.8元[41] 其他 - 中信建投证券为“亚科转债”受托管理人，将密切关注事项进展[45]