供股基本信息 - 供股基准为每持有5股现有股份获发1股供股股份,认购价为每股2.5港元[5][15][18] - 假设无新股发行或购回,最多发行102,916,800股供股股份,筹集2.5729亿港元;假设可转债悉数转换及购股权行使,最多发行123,135,430股供股股份,筹集3.0784亿港元[5][14] - 供股所得款项净额最多约为2.5188亿港元,每股供股股份估计净认购价约为2.447港元,供股股份总面值约为2.5729亿港元[65] 供股时间安排 - 按连权基准买卖股份最后日期为2025年9月30日,自10月2日起按除权基准买卖[11][23][55] - 递交股份过户文件以参与供股最后时限为10月3日下午4时30分[23][55] - 10月6日至10月13日暂停办理股份过户登记[9][31][55] - 厘定供股资格记录日期为10月13日,10月14日重新开始办理股份过户登记手续[55] - 买卖未缴股款供股股份时间为10月16日至10月30日[11][55] - 接纳供股股份及缴付股款等最后时限为11月4日下午4时正[55] - 包销协议终止及供股成为无条件最后时限为11月6日下午4时正,供股结果公告日期为11月12日[56] - 寄发缴足股款供股股份股票及退款支票日期为11月13日,预期买卖缴足股款供股股份首日为11月14日[56] 包销相关 - 2025年9月18日公司与包销商订立包销协议,包销商按竭尽所能基准包销最多123,135,430股供股股份[6][46] - 包销佣金为已发行缴足股款供股股份认购总额的1.45%[48] 股份及股权相关 - 公告日公司已发行股份总数为514,584,000股,紧随供股完成后不同假设下已发行股份总数分别为617,500,799股、738,812,579股等[59] - 谭先生被视为于1.8048亿股股份中拥有权益,包括1.4208亿股股份的投票权和Tan Zheng Ltd直接持有的3840万股股份[60] - 公司持有3260万份尚未行使购股权,谭先生持有500万份,王宇博士持有2345万份(2025年9月25日失效),其他员工合计持有415万份[60] - 公司已发行本金总额为人民币3亿元的可换股债券,按初步换股价每股4.81港元悉数据转换,可转换为6849.315万股股份[61] 财务状况 - 2025年6月30日,集团未经审核银行及现金结余约为2105万港元,流动负债约为4.9654亿港元,借款约为2004万港元,借款年利率为4.5%[64] 所得款项用途 - 供股所得款项净额约54%用作EAL®临床试验,约24%用作扩大EAL®其他临床适应症的研发开支,约22%用作集团一般营运资金[65] 其他 - 中国港股通投资者可透过中国结算参与供股,但中国结算不支持申请认购额外供股股份[26] - 公司不拟在香港以外司法权区登记供股章程文件,公告日期有6名登记地址位于英属处女群岛的海外股东[29] - 不合资格股东不获准许参与供股,公司将出售原应暂定配发给他们的供股股份,所得款项超100港元按比例支付[30] - 供股股份零碎配额不发行,向下凑整至整数,汇集后出售,合资格股东可额外申请未售配额[34] - 恶劣天气下,若最后接纳日期中午12时正前生效且12时正后不再生效,接纳及缴款最后时限顺延至同日下午5时正;若最后接纳日期中午12时正至下午4时正期间生效,接纳及缴款最后时限改为下一个无警告生效营业日下午4时正[58]
永泰生物(06978) - (1)建议按於记录日期每持有五(5)股现有股份获发一(1)股供股股份之基...