发行基本情况 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超190,000.00万元[3] - 最终发行股票数量7,660,672股，超拟发行数量70%[4] - 发行价格248.02元/股，与发行底价比率113.81%[5] - 发行对象10名投资者，均现金认购[6] - 发行对象认购股票限售期6个月[9] 募集资金情况 - 募集资金总额1,899,999,869.44元，净额1,876,386,754.11元[8] 时间节点 - 2024年11月7日召开第四届董事会第二十九次会议审议发行议案[10] - 2025年1月15日收到深交所受理申请文件通知[32] - 2025年7月17日深交所审核通过发行申请文件[12] - 2025年8月29日收到中国证监会同意注册批复[32] - 2025年9月5日向263名特定投资者送达《认购邀请书》[15] - 2025年9月10日8:30 - 11:30，28名投资者参与申购，27名有效[17] - 2025年9月15日15:00，国信证券收到认购资金总额1,899,999,869.44元[29] - 2025年9月16日，发行股票总数量7,660,672股，募集资金总额1,899,999,869.44元[30] 投资者情况 - 兴证全球基金管理有限公司获配股数3,104,588股，获配金额769,999,915.76元[6] - 兴证全球基金管理有限公司最高申购金额16.9亿元，申购价格226.01元/股[18] - 中国国际金融股份有限公司获配股数1060398股，获配金额2.6299991196亿元[21] - UBS AG获配股数810418股，获配金额2.0099987236亿元[21] - 睿远基金管理有限公司获配股数806386股，获配金额1.9999985572亿元[21] 合规情况 - 发行对认购对象选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[35] - 发行对象无发行人和联席主承销商关联方，关联方未参与认购[35] - 发行人及其控股股东等未向发行对象作保底保收益承诺，未提供财务资助或补偿[35] 承销情况 - 国信证券股份有限公司为保荐人（联席主承销商）[38] - 国泰海通证券股份有限公司为联席主承销商[41]