交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方37名[1][19][28][35][36][37][38][99] - 标的公司包括衡阳美年等16家公司[19] - 交易价格(不含募集配套资金金额)42777.63万元[31][35][36] - 发行股份购买资产发行价格4.73元/股,发行数量90438942股,占发行后总股本比例2.26%[37][38][120] 股权比例与评估 - 衡阳美年84.00%股权评估值3360.00万元,增值率153.47%[34] - 宁德美年81.00%股权评估值3078.00万元,增值率427.21%[34] - 烟台美年75.00%股权评估值3581.25万元,增值率9185.57%[34] - 郑州美健47.37%股权交易价格4713.16万元,100%股权增值率182.90%[35] 业绩与财务数据 - 2025年1 - 3月交易前资产总额1921815.64万元,交易后1971149.07万元,变动率2.57%[44] - 2024年度交易前营业收入1070199.09万元,交易后1089783.90万元,变动率1.83%[44] - 2024年度交易前净利润40898.98万元,交易后43327.25万元,变动率5.94%[44] 未来展望 - 本次交易完成后,公司健康体检业务规模与市场占有率将扩大提升[39] - 本次交易属于公司原有业务扩展,利于优化产业结构、扩大业务规模等[39] 股份锁定与承诺 - 研计公司取得股份自发行结束起36个月内不得转让,其他交易对方按资产持有权益时间分12个月和36个月锁定[38][123][124][159] - 本次交易有业绩补偿承诺和减值补偿承诺[34] 市场与行业数据 - 2024年中国大健康产业总收入规模预计达9万亿元[87] - 预计到2028年整体健康管理市场规模将突破3万亿元,2023 - 2028年年复合增长率达12.5%[87] - 预计2025年我国体检市场规模将达3900亿元[88]
美年健康(002044) - 美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)