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紫金矿业(02899) - 建议分拆紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市-紫金黄金国...
2025-09-18 23:42

境外上市与发售 - 紫金黄金国际2025年9月19日刊发境外上市及全球发售招股章程[4][7] - 全球发售股份总数348,990,700股(未行使超额配售权),占比13.30%;401,339,300股(行使超额配售权),占比15.00%[4][9] - 股份发售价为每股71.59港元[4][9] - 合资格H股股东有17,449,600股预留股份保证配额,占5.0%[5][8] - 市值约1,879亿港元(未行使超额配售权)[11] - 全球发售受限多项条件[10] - 香港公开发售采纳全电子化申请程序[7] - 股份价格可根据规则稳定[9] - 无法保证境外上市落实及时间,未上市优先发售不进行[12] - 超额配售权下或配发至多52,348,600股额外股份[15] 其他信息 - 董事会成员包括6位执行董事、1位非执行董事和5位独立非执行董事[15] - 整体协调人为摩根士丹利亚洲有限公司及中信里昂证券有限公司[16]