交易数据 - 五凌电力100%股权评估值为246.67342亿元，交易对价为242.67342亿元，股份支付209.68亿元，现金支付32.99342亿元[10] - 长洲水电64.93%股权评估值为30.681898亿元，交易对价为29.123578亿元，股份支付26.08亿元，现金支付3.043578亿元[10] - 本次发行股份购买资产的股份发行数量为35.99389311亿股，占发行完成后上市公司总股本比例约为82.17%[12] - 标的资产交易总现金对价为36.0369981837亿元，总股份对价为235.76亿元，总对价为271.7969981837亿元[10][12] 交易进展 - 上市公司于2025年7月8日收到上交所审核重组委问询问题[7] - 上海证券交易所并购重组审核委员会已审核通过本次交易[8] - 2025年8月29日上市公司与交易方签订购买资产协议之补充协议[27] - 2025年8月29日，公司与中国电力、湘投国际、广西公司签订业绩承诺补偿协议补充协议[28] - 2025年9月16日，公司与中国电力、湘投国际签订附生效条件的业绩承诺补偿协议补充协议（二）[29] 协议调整 - 过渡期与业绩承诺补偿期重合时，交易对方按《业绩补偿协议》执行，无需按《购买资产协议》过渡期损益安排承担[13] - 交易删除《业绩承诺补偿协议》及其补充协议中“对外转让收益法评估资产及其补偿”条款[15] - 新增“减值测试资产及减值补偿安排”“补偿上限”等相关内容[16] 补偿上限 - 中国电力、湘投国际补偿上限为本次交易中对应新增取得上市公司股份及转增或股票股利分配获得股份[22] - 广西公司补偿上限为本次交易中业绩承诺资产对应新增取得上市公司股份及转增或股票股利分配获得股份[22] 公司结构 - 截至补充法律意见书出具日，五凌电力下属合法有效存续的分支机构共计18家[30] - 截至补充法律意见书出具日，五凌电力直接持股的控股子公司共计78家[32] - 截至补充法律意见书出具日，五凌电力直接持股的参股公司湖南五凌电力新能源产业投资基金（有限合伙）已完成工商注销登记[35] 公司变更 - 2025年8月11日，五凌电力减持国电投威顿（湖南）能源发展有限公司认缴出资9920万元，减资后退出62%股权，公司注册资本由16000万减至6080万元[33] - 2025年5月22日，台州黄岩抽水蓄能有限公司减少注册资本，由160000万元减至9800万元[33] - 2025年4月2日，锐伏清洁能源科技（上海）有限公司减少注册资本，由12000万减至100万[34] - 2025年6月24日，湖南湘核清洁能源有限公司注册资本由1000万元增加至17500万元[34] 信息披露 - 2025年6月26日，远达环保披露本次交易申报相关文件[39] - 2025年7月8日远达环保收到上交所审核问询函[40] - 2025年9月1日远达环保披露审核问询函回复提示性公告并修订相关文件[40] - 2025年9月10日远达环保收到上交所审核中心意见落实函[41] - 2025年9月11日远达环保修订相关文件并披露上交所并购重组审核会议安排，会议定于2025年9月17日召开[41] - 2025年9月16日远达环保召开第十届董事会第三十三次（临时）会议审议相关议案[42] - 2025年9月17日远达环保披露第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告[42] - 2025年9月18日远达环保披露交易事项获上交所并购重组审核委员会审核通过的公告[42] - 截至补充法律意见书出具日，远达环保已履行现阶段法定信息披露义务，后续需按规定持续披露[42]