可转债发行 - 公司于2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券，发行总额为8.50亿元[5] 转股价格 - “交建转债”初始转股价格为18.57元/股，2025年6月25日起为10.00元/股[8][10] - 2024年1月11日和7月2日转股价格分别向下修正为13.15元/股和10.31元/股[11][12] 转股及赎回时间 - 最后转股日为2025年9月22日，停止转股日为2025年9月23日[3][4] - 2025年9月18日起，“交建转债”停止交易[18] - 赎回条件满足日为2025年8月28日，赎回登记日为2025年9月22日，赎回日为2025年9月23日[4] - 发行人资金到账日为2025年9月26日，投资者赎回款到账日为2025年9月30日[4][5] 赎回条款 - 自2025年8月8日至28日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即13.00元/股），触发有条件赎回条款[13] - 有条件赎回情形包括公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[14][15] - 到期赎回时，公司将以票面面值上浮10%（不含最后一期利息）的价格赎回全部未转股可转债[14] 赎回价格及对象 - “交建转债”赎回价格为100.044元/张，当期年利率为2.00%[4] - 赎回对象为截至2025年9月22日收市后在中登公司登记在册的全体“交建转债”持有人[17] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[20] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[21] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“交建转债”交易情况[19] - 截至2025年9月22日收市后未转股的“交建转债”将被强制赎回[22]