配售情况 - 公司拟配售68,000,000股新H股[2][5] - 配售价为每股15.92港元，较9月17日收市价折让约7.98%[2][6][7] - 配售股份相当于现有已发行H股数目的约20%[5] - 配售协议于2025年9月18日签订，完成日期为9月25日[2][3] - 独家配售代理为中信里昂证券有限公司[2] - 预期不少于六名承配人认购配售股份[4] - 配售完成须待上市委员会批准等多项条件达成或豁免[8] 资金相关 - 预计配售所得款项总额及净额分别约为1082.56百万港元及1074.84百万港元[14] - 约50%配售所得款项净额用于研发注资，另50%用于扩展销售渠道[14] - 截至2025年6月30日，过去十二个月股权融资所得款项净额用于收购、特定项目及补充流动资金[20] 股权变化 - 截至公告日期，东方电气集团持股比例52.29%，完成后降至51.27%[22] - 截至公告日期，已发行A股总数占比89.97%，完成后降至88.20%[22][23] - 承配人完成后将持有6800万股H股，占比1.97%[22] 授权情况 - 2023 - 2025年股东大会多次授予及延长董事会一般性授权[16][17][18] 其他事项 - 公司拟向香港联交所申请配售股份上市及买卖，需待批准及备案[12][13] - 公司向独家配售代理承诺自协议日期起至完成日期后90日内的禁售事项[11]