配售相关 - 2025年9月17日公司与配售代理订立协议，配售最多1,994,800股，配售价每股50.13港元[2][6][8] - 配售股份分别占公告日现有已发行H股总数及已发行股份总数约2.44%及1.86%，占扩大后总数约2.38%及1.80%[3][12] - 假设悉数配售，所得款项总额约100.00百万港元，净额约98.49百万港元，净配售价约每股49.37港元[3] - 配售价较9月17日收市价55.50港元折让约9.68%，较前五个交易日平均收市价约54.90港元折让约8.69%[13][15] - 配售完成须待董事会及联交所上市委批准，最后截止日期为2025年9月24日[3][14] 资金用途 - 所得款项净额约72%用作营运资金及一般公司用途，20%偿还现有信贷融资款项，8%用于氢能项目融资投资及合作[4] - 全球发售所得款项净额经重新分配后，扩大产能占比56.1%（可动用17650万元）、提升研发能力占比33.7%（可动用10660万元）、营运资金及一般企业用途占比10%（可动用3150万元）[28] 项目投资 - 约7个氢能项目潜在投资总额超600百万港元[25] - 埃及与巴西项目总投资约20百万美元（约156百万港元）[26] - 变更78.1百万港元（约人民币72.3百万元）所得款用途用于氢能项目[27] 认股权证 - 公司与麦格理订立认股协议，发行600万份认股权证附带认购600万股新H股权利，有效期18个月，最低承诺情景和最高收市情景所得款总额分别约为1.381亿港元和9.301亿港元，净额分别约为1.275亿港元和8.68亿港元[29] 股权结构 - 公告日已发行股份总数为1.0696356亿股，包括2522.2843万股内资股及8174.0717万股H股[32] - 配售完成后，邬先生持股从24.81%降至23.92%，承配人持股1.80%，其他公众股东持股从75.19%降至72.49%[32]