认购交易 - 公司2025年9月17日与PCL订立认购协议，认购价格4亿港元[4][6][35] - 认购事项构成须予披露交易，适用百分比率超5%低于25%[5] - 850股认购股份占PCL已发行股份约42.5%，占扩大后股份约29.8%[10][11] 股份发行 - 公司向PCL发行16亿股代价股份，发行价每股0.25港元[12][13][31][32] - 16亿股代价股份占公告日期已发行股份约17.30%，占扩大后股份约14.75%[13][14] - 每股代价股份发行价比认购协议日期收市价折让约7.41%，比前五日平均收市价折让约11.97%[15] 条件与结果 - 认购协议须待联交所批准等条件达成或豁免，2025年10月17日前未达成则失效[18][19] - 完成后PCL作公司联营公司权益入账，公司有权提名至少两名PCL董事[20] PCL业绩 - PCL 2024年收入53,075千港元，2023年为65,199千港元[22] - PCL 2024年除税前亏损52,965千港元，2023年为76,061千港元[22] - PCL 2024年除税后亏损53,610千港元，2023年为79,573千港元[22] - 2025年7月31日，PCL未经审核资产净值约988.9百万港元，估值约957.5百万港元[22] 股权变化 - 发行代价股份前，中湾国际持股1,001,400,000股，占比10.83%；公众股东持股8,240,598,883股，占比89.13%[24] - 发行代价股份后，PCL持股1,600,000,000股，占比14.75%；中湾国际占比降至9.23%；公众股东占比降至75.98%[24] 其他要点 - PCL将采取股息政策，向股东分派不低于50%股息，董事会可调整[28] - 认购事项符合公司战略，与PCL达成战略联盟产生协同效应[27] - 董事会成员包括3名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[34] - PCL股份每股面值0.1美元，公司股份每股面值0.1港元[32]