业绩情况 - 天普股份自上市以来营收规模维持在3亿元，2025年一季度营收与归母净利润同比下滑[2] - 天普股份最近三年扣非后归母净利润处于0.2 - 0.3亿元水平，2025年半年度净利润同比下降16.08%[4] - 中昊芯英营业收入从2022年的8169.38万元增长到2024年的59795.74万元，年复合增长率达170.55%[8] - 中昊芯英净利润从2022年的 - 4297.68万元增长到2024年的8590.78万元[8] - 2025年1 - 6月中昊芯英营业收入同比增长87.65%，因季节性原因导致亏损[9] - 2024年公司经审计净利润8590万元，2025年净利润预计较2024年增长10%至9449万元[37] - 若2026年中已发生业绩对赌执行，2026年全年净利润预计较2025年增长10%至1.04亿元[37] 财务数据 - 截至2025年6月30日，天普股份资产负债率为4.67%[7] - 2025年6月30日中昊芯英资产总额170267.81万元，负债总额23653.10万元，净资产146614.71万元[8] - 截至2025年8月28日，自有资金约10.51亿元，含账面7.46亿元、保证金1.65亿元和融资款1.40亿元[18] - 截至2025年8月28日，公司资产负债率约21%，流动资产18.21亿元，流动负债4.45亿元[18] - 截至2025年8月28日，速动资产约14.14亿元，速动比率约3.17[19] - 支付转让及增资款后，假设无经营盈余，速动比率约1.3[19] - 应收账款约5.00亿元，支付转让及增资款后结余1.47亿元[20] - 公司有未使用银行授信约8亿元[21] - 公司主要外部负债为3.22亿元短期借款，大部分2026年下半年到期[21] - 公司历轮融资总金额为171,985.46万元，潜在回购本金合计173,121.34万元[24] - 36位投资人签署回购豁免同意函，对应或有负债金额为10.68亿元，未签署最大敞口为6.64亿元[25] - 截至2025年8月31日，公司自成立以来累计股权融资金额超17亿元[41] 市场扩张和并购 - 中昊芯英本次收购出资约9.65亿元，资金来源改为自有资金[18] - 星罗中昊拟追加投资中昊芯英1.65亿元，增资9004.9632万元获新增注册资本31.2296万元，受让股权7495.0368万元获27.9764万元注册资本，受让价格约为增资价格的92.91%[45] - 艾布鲁拟用自有资金9000万元对星罗中昊增资，重庆涌瑞拟用7500万元对星罗中昊增资，新增注册资本6250万元，认购价1.2元/注册资本[46][47] - 海南芯繁出资约3.95亿元，资金来源为自有资金，2025年7月28日设立，相关增资安排尚在办理[58] - 上海芯繁部分股东拟以19925.00万元溢价增资获取9%注册资本，每注册资本402.93元[59] - 本次协议转让及增资完成后，海南芯繁、中昊芯英以及方东晖合计持有天普控股75%的股权[80] - 天普控股、中昊芯英及方东晖合计持有上市公司68.29%股份（未考虑要约收购结果）[80] 对赌情况 - 中昊芯英对赌触发条件含2026年底未合格上市、业绩不达标等[22] - 杨龚轶凡对赌触发条件为处置股权、违反竞业禁止等，未触发[23] 控制权变更 - 2025年8月14日公司因筹划控制权变更事项申请停牌，停牌前7月25日、7月28日股价连续涨停[90] - 控制权转让事项从2025年8月1日开始筹划，历经多个阶段，8月22日复牌[92] - 本次控制权变更事项中，上市公司、控股股东、收购方等相关主体内幕信息知情人已登记[93] 股份转让 - 2025年8月21日签署《股份转让协议》，部分细节问题待协商[111] - 2025年9月15日签署《股份转让协议之补充协议》，明确细节问题[112] - 第一期股份转让价款为1.72819064亿元，中昊芯英向天普控股支付1.071906亿元，向天昕贸易支付0.29658464亿元，向尤建义支付0.3597亿元[112] - 第二期股份转让价款为172,819,064元，其中中昊芯英向天普控股支付107,190,600元，向天昕贸易支付29,658,464元，向尤建义支付35,970,000元[115] 其他 - 若要约收购期届满社会公众股东持股比例低于25%，天普股份面临股权分布不具备上市条件风险[106][109] - 尤建义承诺目标公司2025 - 2027年度归母净利润和扣非归母净利润均为正数[118] - 过户前尽调在补充协议签署日后2个月内完成，转让方应在此前或同时取得股东会决议批准[113]