发行方案 - 向特定对象发行股票方案于2025年9月14日经第五届董事会第九次会议审议通过[9] - 发行价格为16.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价[9][37][67] - 发行股票数量不超过92,649,783股，且不超过发行前总股本的30%[10][39][66] - 募集资金总额不超过150,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[10][40][41][77][78] - 认购对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[10][42][70] - 本次发行触发要约收购义务，认购对象承诺3年内不转让，待股东大会非关联股东批准同意免于发出要约后可免于发出要约[11][50][51] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入40.99亿元，同比增长4.98%[30] - 2024年公司全年新签订单金额51.40亿元，创历史新高[30] - 截至2025年6月末，公司资产负债率为62.33%[32][80] - 2024年归属于母公司股东净利润为17,784.04万元，扣非净利润为14,176.57万元[135] 股东情况 - 截至预案公告日，海信网能持有公司140,907,834股A股股票，占比34.94%，合计持有公司44.51%的表决权[48][49][50] - 按照发行数量上限计算，发行后海信集团控股公司间接控制的公司股份占比47.09%，表决权占比54.87%[48][50] 财务指标预测 - 本次发行完成后，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降，长期盈利能力预计增强[95] - 假设2025年扣非后归母净利润较2024年持平、增长5%、增长10%，发行后基本每股收益均下降[137][138] 其他要点 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[122] - 每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[110][125] - 本次向特定对象发行拟于2025年12月底完成[133] - 公司拟通过强化主营业务、加强募集资金管理、严格执行现金分红等措施防范即期回报被摊薄风险[142]